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1. Sobre As Ondas
2. Se Acanha Mocinha
3. Paraíba
4. Rosinha Namorada
5. Mamacita
6. Nossa Canção de Amor
7. Noite Cheia
8. Nâo Vou Lhe Deixar em Paz
9. Dia de Alegria
10. Pombinha Branca
11. Marie (Nunca Diga Adeus)
12. Só Você
13. Noite Branca
14. Secretária da Beira do Cais

1. Linda, Linda, Doida, Doida
2. Eu Não
3. Frases
4. Não Vou Deixar Você Sozinha
5. Eu e o Anjo
6. Seguindo o Horizonte
7. Oh! Meu Grande Amor
8. Não Vão Saber
9. Mãe é Seu Nome
10. Menina, Venha Dormir
11. Meu Amor
12. Cante a Paz

1. Boi da Cara Preta (Eneida, Amor e Fantasia)
2. Tristeza Pé no Chão
3. Do You Like Samba
4. Mexe Mexe
5. Cachaça Mecânica
6. Carinhoso
7. Orgulho de Um Sambista
8. Eu Bebo Sim
9. Ao Velho Poeta Pixinguinha
10. Retalhos de Cetim
11. Último Carnaval
12. Kriola
13. Mosca na Sopa

1. Skyline Pigeon
2. Nobody Knows
3. My Mother Was Her Name
4. Sunshine Lover
5. Bottoms Up
6. Trop Belle Pour Rester Seule
7. Get Down
8. My Love
9. The Devil And The Angel
10. Frases
11. Hazy, Hazy, Crazy, Crazy
12. Menina, Venha Dormir

1. Sansão e Dalila
2. Nunca Mais Eu Vou Partir
3. I Love You Baby
4. Desiludido
5. Férias de Verão
6. Loop Di Love
7. Movin'
8. How Do You Do
9. June
10. Imagine
11. Bip Bop
12. African

1. Funny Funny
2. Eu e a Solidão
3. Scaba Badi Bidu
4. Eu Toco e Canto
5. Dias Lindos
6. Have You Ever Seen The Rain
7. Menina da Ladeira
8. O Cafona
9. Dream Baby
10. We're Not Gonna Take It
11. Você Também é Responsável

1. In The Summertime
2. Yellow River
3. Up Around The Bend
4. My Baby Loves Lovin'
5. Get Ready
6. Maria Izabel
7. O Cabeção
8. Quero Voltar Pra Bahia
9. The Lover
10. Reflections Of My Life

1. O Cabeção
2. Maria Izabel
3. Quero Voltar Pra Bahia
4. Rio Amarelo ( Yellow River )
5. Não Pense Mal de Mim
6. No Verão ( In The Summertime )
7. Refletindo Sobre a Vida ( Reflections Of My Life )
8. Não Vou Ligar ( The Lover )
9. Meu Bem Gosta de Amar ( My Baby Loves Lovin' )
10. Todo Mundo Está Falando ( Everybody's Talkin' )

1. Hold Me Tight
2. Two Bit Manchild
3. É Meu, É Meu, É Meu
4. Ela É Minha Menina
5. Sou Louco Por Você
6. Eu Sei Que Gosto de Você
7. Ob-la-di, Ob-la-da
8. No Dia Em Que Parti
9. Sealed With a Kiss
10. Ela É Tão Linda
11. O Tempo Vai Apagar
12. Veja

1. Congratulations
2. Honey
3. La Tramontana
4. L'amour Est Bleu (Love Is Blue)
5. The Last Waltz
6. Silence Is Golden
7. The Ballad Of Bonnie And Clyde
8. Aranjuez Mon Amour
9. San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)
10. A Pobreza
11. Days Of Pearly Spencer
12. Última Canção

1. Gerônimo
2. My Love For You
3. Only You
4. Look For a Star
5. What a Wonderful Workld
6. Theme For Young Lovers
7. The Millionaire
8. Smoke Gets In Your Eyes
9. Midnight
10. Theme For Young Lovers
11. The End
12. Blue Star

1. A Pobreza
2. Vesti Azul
3. Benzinho
4. Quero Lhe Dizer Cantando
5. A Chuva Que Cai
6. E Tempo de Amar
7. Do You Want To Dance
8. Mighty Quinn
9. Homburg
10. Suddenly You Love Me
11. Honney
12. The Dock Of The Bay

1. Eu Daria a Minha Vida
2. Ciúme
3. Alegria, Alegria
4. Maria, Carnaval e Cinzas
5. Estou Começando a Chorar
6. Uma Dúzia de Rosas
7. The World Goes On
8. Caramelo (Mellow Yellow)
9. Anna (Go To Him)
10. A Whiter Shade Of Pale
11. When Summer Is Gone
12. Poor Side Of Town

1. A Praça
2. Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim
3. Coração de Papel
4. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo
5. Eu Só Quero Ver
6. Meu Bem Não Me Quer
7. Olhando as Estrelas
8. Último Trem
9. Never Never
10. With a Girl Like You
11. Pensando Nela
12. Black Is Black