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1. Encontro de Bandeiras
2. O Cio da Terra
3. O Grande Sertão
4. Mazarop! - Mus
5. Vaca Estrela e Boi Fub
6. Penas do Ti
7. Fábulas de Carreiro
8. Trote Magoado
9. Vento Violeiro
10. Samba de Roda
11. Eu, a Viola e Deus
12. Cuitelinho
13. Calix Bento
14. Casa de Barro

1. Cutelinho
2. Eu,A Viola E Deus
3. Felicidade
4. Calix Bento
5. Vaca Estrela E Boi Fubá
6. Amor De Violeiro
7. Encontro De Bandeiras
8. O Aboiador
9. Samba De Roda
10. O Grande Sertão
11. Casa Sertão
12. Fábula De Carreiro
13. Moda E Viola
14. Perguntas

1. Planeta Água
2. Estrada
3. Lambada De Serpente
4. Engenho De Flores
5. Cravos Da Primavera
6. Quando O Amor Se Vai
7. Carreiro Velho
8. Leilão
9. Divina Estrela
10. Morro Velho
11. Amor De Violeiro (Zé Dunda)
12. Serenata
13. Vida No Campo

1. No Dia Em Que Eu Vim-Me Embora
2. Sodade , Meu Bem , Sodade
3. Luar Do Sertão
4. Reisado
5. Uirapuru
6. Triste Berrante
7. Viola Marvada
8. O Ciúme
9. Ituverava
10. Beija-Mar
11. O Rei Do Gado
12. Chalana
13. Romaria
14. O Cio Da Terra

1. Perguntas
2. Calix Bento
3. Retinga
4. Maria Louca
5. Moda e Viola
6. Encontro de Bandeiras
7. Eu, a Viola e Deus
8. Trote Magoado
9. Vento Violeiro
10. Zé Grafino
11. Os Frutos Dourados do Sol
12. Fabulas de Carreiro
13. A Aboiador
14. Samba de Roda

1. O Grande Sertão
2. Cuitelinho
3. Perguntas
4. O Aboiador
5. Gente que vem de Lisboa (cifrada)
6. Peixinhos do Mar
7. Cantiga (Caiacó)
8. Maria Louca
9. Encontro de Bandeiras
10. Moda e Viola
11. Calix Bento
12. Vaca Estrela e Boi Bumb
13. Cantiga do Arco-Íris
14. Casa de Barro
15. Amor de Violeiro

1. Amanheceu, Peguei a Viola
2. Chalana
3. Rio de Lágrimas
4. Raízes
5. Romaria
6. O Cio da Terra
7. Gente Que Vem de Lisboa / Peixinhos do Mar
8. Vide, Vida Marvada
9. O Violeiro Toca
10. Meu Veneno
11. Amora
12. Tocando Em Frente
13. Canto do Povo de Um Lugar
14. Jardim da Fantasia
15. Vaca Estrela e Boi Fubá
16. Cuitelinho
17. Quebra de Milho
18. Chuá Chuá
19. Rapaz Caipira
20. De Papo Pro Ar
21. Calix Bento

1. Encontro de Bandeiras
2. Cuitelinho
3. O Cio da Terra
4. O Grande Sertão
5. Vaca Estrela e Boi Fubá
6. Penas Do Tié
7. Fábulas de Carreiro
8. Calix Bento
9. Vento Violeiro
10. Samba de Roda
11. Eu, A Viola e Deus
12. Amor de Violeiro
13. Cantiga do Arco - Íris
14. Casa de Barro

1. Arruda com Alecrim
2. Viola Quebrado
3. Alma de Gato
4. Uirapuru
5. Rancho Triste
6. Viola Marvada
7. Triste Berrante
8. Santos Reis
9. Menina Bonita
10. O Ciúme
11. A Estrada do Sertão
12. Queimadas
13. Ituverava
14. Sertão e Viola
15. Lavoura e Sonhos
16. Beira-Mar

1. A Vida do Viajante
2. Flor do Cafezal
3. A Saudade Mata a Gente
4. Farra de Peão
5. Chalana
6. Poeira
7. Pingo D'agua
8. De Papo pro Ar
9. Romaria
10. Tristeza do Jeca
11. Baião da Serra Grande
12. O Trem Tá Feio
13. O Cio da Terra

1. Ribeirão Encheu
2. Cantiga Das Rosas
3. Estrelada
4. Oração de Camponês
5. No Dia Em Que Eu Vim Me Embora
6. Sodade Meu Bem Sodade
7. Fiquem Com Deus
8. Velho Catireiro
9. Congo
10. Joga na Bandeira
11. A Mulher do Mar
12. Trem das Gerais
13. Chaleira do Alto da Poeira
14. Luar do Sertão

1. Amor de Violeiro
2. Noites do Sertão
3. Cantiga do Arco-íris
4. Casa de Barro
5. Lua Santa
6. 60 Léguas Num Dia
7. Quebra de Milho
8. Chuá, Chuá
9. Vida Afora
10. Menina
11. Lamento da Natureza
12. Mazzaropi
13. Felicidade

1. Penas do Tiê
2. Fábulas de Carreiro
3. Não Mande a Geada Não
4. Cálix Bento
5. Os Frutos Dourados do Sol
6. Zé Granfino
7. Restinga
8. Vento Violeiro
9. Mulheres da Terra
10. Trote Magoado
11. Samba de Roda
12. Eu, a Viola e Deus

1. Encontro de Bandeiras
2. Cuitelinho
3. Perguntas
4. O Aboiador
5. Gente que vem de Lisboa
6. Cantiga Caicó
7. Maria Louca
8. O Cio da Terra
9. Canoa Do Rio
10. Moda E Viola
11. O Grande Sertão
12. Vaca Estrela e boi Fubá

1. Memória De Carreiro
2. Sem Meu Adeus
3. Procissão De Gado
4. O Balão Subiu
5. Bate Na Viola
6. Cai Sereno
7. Roda Mundo
8. Canção À Morena Da Praia
9. Marvada Pinga
10. Saracurinha Três Potes
11. E A Mata Gemeu
12. Tirando Aço do Chão

1. Velha Morada
2. Frango Assado
3. A Mãe do Ricaço
4. Saudades
5. Cálix Bento
6. Valente Caminhoneiro
7. Brasil Rural
8. Pra Que Chorar
9. Que Terreiro é Esse
10. O Cio da Terra
11. Terno da Estrela Guia
12. Visite o Sertão