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1. André de Sapato Novo
2. Atraente
3. Um a Zero
4. Ainda Me Recordo
5. O Gato e o Canário
6. Naquele Tempo
7. Língua de Preto
8. Vou Vivendo
9. Devagar e Sempre
10. Displicente
11. Sofres Porque Queres
12. Soluços

1. Sofres Porque Queres
2. Rosa
3. Os Oito Batutas
4. Eu Também Vou
5. Os Dois Que Se Gostam
6. Tapa Buraco
7. Os Teus Beijos
8. Ainda Existe
9. Vamos Brincar
10. Pretencioso
11. Recordando
12. Lamentos
13. Desprezado
14. Carinhoso

1. Carinhoso
2. Um A Zero
3. Odeon
4. Samba Do Urubu
5. Desprezado
6. Urubatan
7. O Gato E O Cánario
8. Pulo Sapo
9. Fala Baixinho
10. Aí , Seu Pingunço
11. Elizete No Chorinho
12. Os Oito Batutas
13. Ya
14. Batuque Na Cozinha

1. Carinhoso
2. Uma Rosa Para Pixinguinha
3. Passatempo
4. Solidão
5. Vou Pra Casa
6. Gargalhada
7. Sentimento Oculto
8. Os Cinco Companheiros
9. Lamento
10. Ingênuo
11. Proezas Do Solón
12. Cochicho
13. Sofres Porque Queres
14. Rosa
15. Marreco Quer Água
16. Pixinguinha
17. Paciente
18. Lamento

1. Batuque na Cozinha
2. A Tua Sina
3. Cabine de Molambo
4. Roxá
5. Yaó
6. Mironga de Moça Branca
7. Quê, Quê, Rê, Quê, Quê
8. Aí, Seu Pinguça
9. Estácio, Mangueira
10. Elizete no Chorinho
11. Os Oito Bartutas
12. Fala Baixinho
13. Samba Do Urubu
14. Odeon
15. Um A Zero
16. Urubatan
17. De Mal Pra pior
18. Samba Fúnebre
19. Carinhoso
20. Sofres Porque Queres

1. Diplomata
2. Recordações
3. Te Encontrei
4. A Vida é um Buraco
5. Sonhos
6. Desencanto
7. Não me Digas
8. Sarravulho
9. Um Chorinho para Elizeth
10. Inspiração
11. Caixa Alta
12. Salto do Grilo

1. Carinhoso - Nana Caymmi
2. Mundo Melhor - Alcione
3. Rosa - Caetano Veloso
4. Lamentos - Chico Buarque & MPB - 4
5. Fala Baixinho - Maria Bethânia
6. Cochichando - Zezé Gonzaga & Eduardo Dusek
7. Gavião Calçudo - Zeca Pagodinho
8. 1 x 0 (Um A Zero) - Arranco De Varsóvia
9. Vou Vivendo - Cristina Buarque & Sérgio Ricardo
10. De Mal Pra Pior - Paulinho Da Viola
11. Página De Dor - Ney Matogrosso
12. Benguelê / Yaô - João Bosco
13. Ingênuo - Simone & Baden Powell
14. Carinhoso - Tom Jobim
15. Rosa - Hermeto Pachoal
16. Tapa Buraco - Radamés gnattali & Camerata Carioca
17. 1x0 (Um A Zero) - Raphael Rabelo & Paulo Moura
18. Ingênuo - Radamés Gnattali, Seu Sexteto & Edu
19. Naquele Tempo - Ao Vivo - Baden Powell
20. Marreco Quer Água - Camerata Carioca
21. Pula Sapo - Pixinguinha
22. Urubatran - Pixinguinha
23. O Gato E O Canário - Água Moringa
24. Samba Do Urubú - Pixinguinha
25. Lamentos - Jacob Bandolim & Época De Ouro
26. Carinhoso - Jacob Do Bandolim & Orq

1. La-R
2. Segura Ele
3. O Urubu E O Gavião
4. A Vida É Um Buraco
5. Os Hôme Implica Comigo
6. Conversa De Crioulo
7. Luzia No Frevo
8. Naquele Tempo
9. Carinhoso
10. Rosa
11. Página De Dor
12. Sofres Porque Queres
13. Lamentos
14. Vou Vivendo
15. Ainda Me Recordo
16. O Gato E O Canário
17. Os Oito Batutas
18. Pagão
19. Acerta O Passo
20. Ingênuo
21. Proezas De Solon
22. Um A Zero
23. Tico-Tico No Fub
24. Ya
25. Cochichando
26. Marreco Quer Água
27. Paciente
28. Patrão, Prenda Seu Gado

1. Fala Mangueira / Sr. Comissário
2. Obsessão / Rosalina
3. Cala a Boca / Reza Por Nosso Amor
4. Não Tenho Lágrimas / O Relógio Bateu 5 Horas
5. Pra Seu Governo / Juro
6. Sabiá Laranjeira / Quebrei a Jura
7. Eva / Miau... Miau
8. Serpentina / índio Quer Apito
9. A Maria Tá / A Mulher do Leiteiro
10. O Passo do Canguru / O Passarinho do Relógio
11. Toureiro / Allah, La, Ó
12. Andorinha / Nega do Congo

1. Um a Zero
2. Desprezado
3. O Gato e o Canário
4. Samba Fúnebre
5. Gargalhada
6. Urubatã
7. Pula Sapo
8. Carinhoso
9. De Mal Pra Pior
10. Odeon
11. Samba do Urubu

1. Eva / Miau, Miau
2. Serpentina / Índio Quer Apito
3. A Maria Tá / A Mulher do Leiteiro
4. O Passo do Canguru / O Passarinho do Relógio (Cuco)
5. Toureiro / Alá-lá-ô
6. Andorinha / Nega do Congo
7. Fala Mangueira / Senhor Comissário
8. Obsessão / Rosalina
9. Cala a Boca / Reza Por Nosso Amor
10. Não Tenho Lágrimas / O Relógio Bateu
11. Pra Seu Governo / Juro
12. Sabiá Laranjeira / Quebrei a Jura

1. Pula Fogueira
2. Fale Na Orelhinha de Cá
3. Tentei Fazer Mais Um Baião
4. Baile Na Roça
5. Cai Cai Balão
6. O Casamento da Filha do Thomaz
7. O Delegado Quer Prender o Antonio
8. Chegou a Hora da Fogueira
9. Dias Dos Namorados
10. Pedro, Antonio e João
11. Lá Vem a Rita
12. Isto É Lá Com Santo Antônio

1. Dando Topada
2. Flausina
3. Molengo
4. Assim É Que É
5. Morcego
6. Bebe
7. Cigana de Catumbi
8. Alfredinho No Choro
9. Maxixe de Ferro
10. Buliçoso
11. E Me Deixou Saudade
12. Cascatinha

1. Formosa / Maria Rosa / Tipo 7 / Periquitinho Verde / Na Casa do Seu Tomás / História Antiga / Balzaqueana / Alá-Lá-Ô
2. Nós Queremos Uma Valsa / O Que É Que Você Quer Mais / Mundo de Zinco / Me Queimei / Meu Consolo É Você