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1. Quando For Amor (part. Fagner e Roberta Campos)

1. Flor Do Vidigal
2. Assim Os Dias Passarão
3. Venha Me Ver
4. Touro Mocho
5. Quando A Gente Chama
6. Vira Caipira
7. Eu, Você E Um Violão
8. O Mascate
9. Minas É Logo Ali
10. Festa Na Floresta

1. D de Destino
2. Espelho D’água
3. A Primeira Vez
4. A Flor que a Gente Assopra
5. Juro
6. Bicho Feio
7. O Amor Tem Muitas Maneiras
8. Peixe Frito
9. Amor Leva Eu
10. Noite dos Sinos

1. Eta Mundo Bão
2. Amora
3. Amizade Sincera
4. Quando o Amor se Vai
5. Olhos Profundos
6. A primeira vez que eu fui ao Rio (cifrada)
7. Encostada na Varanda
8. Curvelo
9. Pequenina
10. Recado
11. Tocando em Frente
12. La Cigarra (La Cigarra)
13. Frete - Part
14. Romaria

1. Romaria
2. Sentimental Eu Fico
3. Vira (No Meu Quintal)
4. Agulha no Palheiro
5. Arraial
6. Alforge
7. Olhos Profundos
8. Amora
9. Cavalo Bravo
10. Sina de Violeiro
11. Frete
12. Morro da Imaculada
13. Mato Dentro
14. Vida Malvada
15. Invernada
16. O Maior Mistério
17. Uma Velha Canção do Povo
18. Vicente
19. Tutu com Torresmo
20. Irmãos da Lua

1. Ciranda de Adultos
2. Reizado da Cidade de Olímpia
3. Peixe Vivo
4. Chitãozinho e Chororó
5. Turquinha
6. Moda Mineira
7. Violeiro e Companheiro
8. Cuitelinho
9. Moda de Gado
10. Moreninha, Se Eu Te Pedisse
11. Dança da Santa Cruz
12. Balanceando

1. Abertura (Mote do Cocholão)
2. O Rio Paraíba
3. O Hino
4. Iluminação
5. Louva Deus
6. Vinheta
7. Romaria

1. Romaria
2. Vida Malvada
3. Iluminação
4. Frete
5. Morro da Imaculada
6. Mato Dentro
7. A Primeira Vez Que Eu Fui Ao Rio
8. Vira (No Meu Quintal)
9. Invernada
10. O Maior Mistério
11. Uma Velha Canção Do Povo
12. Agulha No Palheiro
13. Amizade Sincera
14. Sina de Violeiro
15. Amora
16. Cavalo Bravo
17. Sessenta Léguas Num Dia
18. Rio Abaixo
19. Arraial
20. Vicente
21. Águas Claras
22. Uma Doce Canção
23. Tutu com torresmo
24. Alforje
25. Dobradinho
26. Terumi
27. Canta Moçada

1. Ao Gosto Do Coração
2. paulistano Do Interior
3. Marchando Al Frente
4. Lusanave
5. Terra, Mar E Ar
6. Andar A P
7. Que Nem
8. As Plantinhas Do Mato
9. Memória Praieira
10. A Cigarra
11. O Galo Da Campina
12. Medo de quê?

1. Siriema Do Mato Grosso
2. Sonhos Guaranys
3. P De Cedro
4. Mesti A
5. Meu Veneno
6. Lembranças Do Mato Grosso
7. Chalana (cifrada)
8. Trem Do Pantanal
9. A Matogrossense
10. Flor Matogrossense
11. Mato Grosso Do Sul Meu Amor
12. De Lei

1. Tenho Medo
2. Moreno Cigano
3. Beleza
4. Boi Lua
5. Jacy
6. Caetano Está na Cidade
7. Tear
8. Tudo Azul
9. Dois Solitários
10. Viver

1. Amanheceu, Peguei a Viola
2. Chalana (cifrada)
3. Rio de Lágrimas
4. Raizes
5. Romaria
6. O Cio da Terra
7. Gente que Vem de Lisboa/ Peixinhos do Mar
8. Vide, Vida Marvada
9. O Violeiro Toca
10. Meu Veneno
11. Amora
12. Tocando em Frente
13. Canto do Povo de um Lugar
14. Jardim da Fantasia
15. Vaca Estrela e Boi Fub
16. Cuitelinho
17. Quebra do Milho
18. Chuá, Chuá
19. Rapaz Caipira
20. De Papo Pro
21. Calix Bento

1. Sentimental Eu Fico
2. Frete
3. Irmãos da lua
4. Leve Guarânia
5. Sina de Violeiro
6. Garapa
7. Rural
8. Vira (No Meu Quintal)
9. Uva e Vinho, Trigo e Pão
10. Invernada
11. Eu e Ney Sentados Na Ponte
12. Agulha No Palheiro
13. Antonia (todas as crianças do mundo)
14. Romaria

1. Romaria
2. Amanheceu, Peguei a Viola
3. Vira (No Meu Quintal)
4. Amizade Sincera
5. Sina de Violeiro
6. Vida Malvada
7. Arraial
8. Frete
9. Amora
10. Cavalo Bravo
11. A Primeira Vez Que Eu Fui Ao Rio
12. Rio Abaixo
13. Olhos Profundos
14. Sentimental Eu Fico

1. Amanheceu, Peguei a Viola
2. Amora
3. Vira
4. Olhos Profundos
5. Irmãos da Lua
6. Frete
7. Romaria
8. Sina de Violeiro
9. Nó Na Garganta
10. Amizade Sincera
11. Recado
12. Boiada

1. Madame Satã
2. Naturalmente Falando
3. De Papo Pro Ar
4. Natalício
5. Terumi
6. Garoto
7. Temporal
8. Salim
9. Margarida
10. Dez Anos Depois

1. Como Vai Meu Companheiro
2. Grande Liquidação
3. Já Sei
4. Transformação
5. Quem Diria
6. Carne Humana
7. Terra Tão Querida
8. Rapaz Caipira
9. Lua Catula
10. Voa Comigo
11. Cinematográfica
12. Taubaté Country Clube

1. Tenho Medo
2. Moreno Cigano
3. Beleza
4. Boi Lua
5. Jacy
6. Caetano Está Na Cidade
7. Tear
8. Azul
9. Dois Solitários
10. Viver

1. Tutu Com Torresmo
2. Doradinho
3. Jean Sablon
4. O Vício do Prazer
5. Bonito Demais
6. Maio
7. Um Brasileiro Errante
8. Marinheiro Bonito
9. Leve Guarânia
10. Irmãos da Lua

1. Uma Doce Canção
2. Amizade Sincera
3. Uma Velha Canção do Povo
4. Quero Você
5. Nem Anjo Nem Louco
6. O Maior Mistério
7. Frutos da Terra
8. Vicente
9. Águas Claras
10. Pássaro Humano
11. Uva e Vinho, Trigo e Pão

1. Iluminação
2. Garapa
3. Rio Abaixo
4. Amor Divino
5. Nau Sertaneja
6. Vida Malvada
7. Cantor
8. Rural
9. Invernada
10. Os Direitos do Povo

1. Amora
2. Cavalo Bravo
3. Mato Dentro
4. Canta Moçada
5. Antonia
6. A Primeira Vez Que Eu Fui Ao Rio
7. Morro da Imaculada
8. Madrugadas de 68
9. Sina de Violeiro
10. Antes da Guerra da Coréia

1. Vira
2. Alforje
3. Viola Malvada
4. Sessenta Léguas Num Dia
5. Arraial
6. Eu e Ney Sentados Na Ponte
7. Romaria
8. Olhos Profundos
9. Lira Rara
10. Agulha No Palheiro
11. Antes Que Aconteça
12. Sentimental Eu Fico

1. Aquela Velha História
2. As Coisas que Eu Gosto
3. As Galinhas
4. O Que Era Doce Acabou
5. Cabreiro
6. Paisagem
7. Pedras do Caminho
8. Quando Uma Nuvem Passa
9. Marinheiro
10. Bye Bye
11. Sapo

1. Álbum de Família
2. Cordão da Graça
3. Feira de Trocas
4. Zé Pereira
5. Meu Amor Meu Namorado
6. Merencória
7. Moreninha Se Eu Te Pedisse
8. Tristeza do Jeca
9. Casa de Caboclo
10. Gavião de Penacho
11. Era Azul
12. Me Conta Uma História
13. A Igreja Matriz