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1. Indecisão
2. Risoleta
3. Juracy
4. A Mulher do Seu Oscar
5. Seu Libório
6. Agora é Cinza
7. Pisei Num Despacho
8. Ai! Que Saudades de Amelia
9. Falsa Baiana
10. Emília
11. Bebida, Mulher e Orgia
12. A Voz do Morro

1. Notícia
2. Volta Por Cima
3. A Rita
4. Gosto Que Me Enrosco
5. Da Cor Do Pecado
6. A Primeira Vez
7. Inquietação
8. Normélia
9. Meu Sonho É Você
10. Quem Mente,Perde A Razão
11. Bohêmio
12. Nova Ilusão
13. Juracy ( Ao Vivo ) - Faixa Bônus

1. Escurinho
2. Risoleta
3. Errei, Erramos
4. Palpite Infeliz
5. Cabelos Brancos
6. Se Acaso Você Chegasse
7. Dora
8. Lágrimas
9. Falsa Baiana
10. A Mulher Que Eu Gosto
11. Morena Boca De Ouro
12. Emília
13. Inspiração
14. Linda Manicure
15. Briguei Com Ela
16. Lembras-Te Daquela Zinha ?
17. Espelho Do Destino
18. Pisei Num Despacho
19. Mãe Solteira
20. Amigo Leal

1. A Timidez Me Devora
2. Egoísmo
3. Altivez
4. Praça Onze Carioca da Gema
5. Lamento do Sambista
6. Não Posso Mais
7. Amor Inesquecível
8. Espelho do Destino
9. Valongo
10. Trouxa
11. Castelo Sem Rainha
12. Felicidade Não Tem Cor

1. Rosa
2. Lábios Que Beijei
3. Amigo Leal
4. Súplica
5. Lágrimas de Rosa
6. Aliança Partida
7. Deusa do Cassino
8. Espelho do Destino
9. Quando a Saudade Apertar
10. Número Um
11. Ciúme Sem Razão
12. Caprichos do Destino
13. Coqueiro Velho

1. Tristeza
2. Escurinho
3. Porteiro Suba e Veja
4. Você Está Sumindo
5. Desengano
6. Acabou a Sopa
7. Juro
8. Os Caprichos Meus
9. O Primeiro Beijo
10. Lembras-te Daquela "Zinha"
11. Não Pode Ser
12. Pisei Num Despacho

1. Vida Sem Cor
2. Dora
3. Dim Dim Dim da Poeira
4. Quizera
5. Não Acredito Mais...
6. Falsa Promessa
7. Água do Rio
8. Lágrimas
9. Minha Moral
10. Juro Por Deus
11. Se Você Sentir Saudade
12. Fracasso de Amor

1. Só Resta o Meu Tormento
2. Chuvas de Verão
3. Mancha de Baton
4. Último Perdão
5. Protesto ao Protesto
6. Minhas Lágrimas
7. Falsa Enfermeira
8. A Mulata e o Samba
9. Última Serenata
10. Maria da Penha
11. Vem Jantar Comigo
12. Ingratidão

1. Debaixo da Vela
2. Outras Mulheres
3. Fim de Reinado
4. Mundo Mal Dividido
5. O Sol do Meu Jardim
6. Meu Pranto Ninguém Vê
7. A Maior Maria
8. Lindaura
9. Dois Corações
10. Não Persista
11. Na Virada da Montanha
12. O Bonde de São Januário

1. Sombra Triste
2. Domingo de Carnaval
3. Treze de Ouro
4. João Protesto
5. Samba da Lagoa
6. Lama e Drama
7. Pressentimento
8. Preconceito
9. Tom Maior
10. Não Chore Amor
11. Rima Pobre
12. Carteira Assinada

1. Capricho do Destino
2. Quando a Saudade Apertar
3. Boneca
4. Quero Dizer-te Adeus
5. Modinha
6. Serenata da Chuva
7. Súplica
8. Deusa da Minha Rua
9. Lágrimas de Rosa
10. Número Um
11. Última Inspiração
12. Aliança Partida

1. Amigo Leal
2. Volta Pra Casa, Emilia
3. Saudade Dela
4. Da Cor do Pecado
5. Se Você Viesse
6. Maria Tereza
7. Amigo Infiel
8. Quem Mente Perde a Razão
9. Morena Boca de Ouro
10. Coqueiro Velho
11. O Que É, o Que É?
12. Lembraste Daquela "Zinha"?

1. Inspiração
2. Espelho da Vida
3. Conselho de Amigo
4. Gostei da Sugestão
5. Não Adianta Chorar
6. Dúvida
7. Diz a Verdade Todinha
8. Linda Manicure
9. Zero Hora
10. Aparências
11. Fim do Boêmio
12. Silencio No Morro

1. Lamento do Boêmio
2. Consciência e Coração
3. Companheira Leal
4. Briguei Com Ela
5. Manduca
6. Minha Dor
7. Flor em Botão
8. Operária Inconformada
9. Novo Afeto
10. Deixa
11. Era Atômica
12. Falsa Bacana

1. Chofer de Fogão
2. No Rancho Fundo
3. Empatou
4. Agora Sou Doutor
5. Inquietação
6. Filho de Ninguém
7. Faceira
8. Cabrochinha Linda
9. É Madrugada
10. Lamento do Sambista
11. Rainha da Classe
12. Bambas do Samba

1. Mãe Solteira
2. Crioulo Sambista
3. Notícia
4. Não Faço Esse Papel
5. O Jornal da Morte
6. Preguiça
7. O Mérito do Perdão
8. Perdi Você
9. Sombra do Passado
10. Adeus Amor
11. Nossa Vida
12. Degraus da Vida

1. Ave Maria
2. Arranha-céu
3. Ciúmes Sem Razão
4. Rosa
5. O Pião
6. Deusa do Casino
7. Lábios Que Beijei
8. Chão de Estrelas
9. Mimi
10. Serenata
11. Três Lágrimas

1. Curare
2. Domine a Sua Paixão
3. Juramento Falso
4. Beija-me
5. Palpite Infeliz
6. Boogie-woogie na Favela
7. Amanhã Eu Volto
8. Uma Dor e Uma Saudade
9. Aquele Bilhetinho
10. Meu Pecado
11. Errei, Erramos
12. Um Caboclo Abandonado (Rolinha Triste)

1. Aos Pés da Cruz
2. Chora, Cavaquinho
3. Se Acaso Você Chegasse
4. Bons Tempos
5. Você Está Sumindo
6. Cabelos Brancos
7. A mulher que eu gosto
8. Passei dos 32
9. Normélia
10. Escurinho
11. Rugas
12. Maria Theresa