- Sacirerê
- Canção Menina
- Quebra-Coco
- Zé Menino
- Mãe Guerreira
- Alazão
- Tempo Cigano
- Verão Portenho
- Isaías
- Dia 5
- Batismo Dos Bichos
- A Natureza
- Intriga Municipal
- Casamento de São Jorge
- A Senha do Lavrador
- Réquiem Por Uma Princesa Nagô
- Contradança
- Samba Nativo
- Cantilena de Joana Magra
- Pé de Menino
- Artimanhas de Lourenço, Filho de Serafim
- Civilizado
- Pelo Sinal
- Bananeira Mangará
- Xote do Amor
- Sonho de Poeta (Ao Mestre Cartola)
- Caroço de Angu
- Cana Caiana
- Nos Cafundó do Zé
- Queimada!
- Lenda de Tucumã
- Pé-de-Cabra
- Pirilampos e Muriçocas
- Ponto Final
- Festa Crioula
- Sete Cavaleiros
- Ganga Brasil
- Cuando Fubá
- A Xepa
- Pai João
- Linda Capitã
- Tia Mocinha
- Conversa Fiada
- Ubirajara
- Quizumba de Rei
- Nem Ouro, Nem Prata
- Segunda-feira Das Almas
- Xangô, O Vencedor!
- Raça Nascente
- Serafim e Seus Filhos
- Menina do Mato
- Fazendeiro do Ar
- Bebemorando
- Matuta Véia
- Continente Perdido
- Vamos Mujer
- Com Licença Moço
- Parábola do Pássaro Perido
- Pele de Couro
- Canteiro de Sonhos
- Saci Fez Trança
- Trecho Alegre de Uma Cantiga Alegre de Chuva
- A Senha do Lavrador
- Coração 1944
- Passarinhada
- Velha História
- Cajerê
- Hoje Eu Fiz Você
- Em Busca do Ouro
- Meninos de Rua
- O Rosário
- Marilua
- Num Faz de Conta
- Serafim e Seus Filhos
- Moda de Viola
- Fábula
- Quem Tem Medo da Música Caipira?
- O Verde É Maravilha
- Manuela
- Meninos da Rua
