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1. Serenata
2. Chão De Estrelas (cifrada)
3. Cabelos Brancos
4. Noite Cheia de Estrelas
5. Serra da Boa Esperança
6. Pierrot
7. O Nome Dela Eu Não Digo
8. Ontem ao Luar
9. Faceira
10. Perfil de São Paulo
11. Fita Amarela
12. Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda
13. Três Lágrimas
14. Rosa De Maio
15. Viva Meu Samba
16. Se Todos Fosem Iguais a Você

1. Aquarela Do Brasil/Onde O Céu Azul É Mais Azul
2. Maria/Risque
3. Vou Andando/Sarambá/Good Bye, Boy
4. Cinema Falado/Lenço No Pescoço/Rapaz Folgado
5. No Rancho Fundo/Serra Da Boa Esperança
6. Nunca Mais/As Rosas Não Falam
7. Perfil De São Paulo
8. Ciranda, Cirandinha/Terezinha De Jesus
9. Carinhoso
10. A Menina Presidência
11. Cidade Maravilhosa/E Bom Parar/Nega Do Cabelo Duro
12. Linda Lourinha/Linda Morena
13. Cabelos Cor De Prata/Pierrot/Serenata Do Adeus
14. Chão De Estrelas/Até Amanhã

1. Na Baixa Do Sapateiro
2. Os Quindins De Yay
3. Maria
4. Pot-Pourri:Linda Loirinha/Linda Morena
5. Poema Dos Olhos Da Amada
6. Pot-Pourri:É Bom Parar /Nêga Do Cabelo Duro
7. Pot-Pourri:Feiriço Da Vila/Apelo/Arrependimento
8. Cabrocha Do Rocha
9. Violões Em Funeral
10. Cabelos Cor De Prata
11. Serenata Do Adeus
12. Chão De Estrelas (cifrada)
13. Silêncio Do Cantor

1. Rosa De Maio
2. Carinhoso
3. Modinha
4. Manhã De Carnaval
5. Canção Do Eterno Adeus
6. Azulão
7. Eterna Canção
8. Um Cantinho E Voc
9. O Amor É Assim
10. Na Casa Branca Da Serra
11. Coração
12. O Balão Do Amor

1. Por Causa Desta Cabocla
2. Ísis
3. Rainha Sem Trono
4. Três Lágrimas
5. Passarinho
6. Modinha
7. Com O Pensamento Em Voc
8. Última Carta De Amor
9. O Pião
10. Um Caboclo Abandonado
11. Falsa Felicidade
12. Companheiro Dileto
13. Teus Ciúmes
14. Morena Da Minha Aldeia
15. Não Me Abandones Nunca
16. Tudo Me Fala Do Teu Olhar
17. Meu Amigo Violão
18. A Vida Em Quatro Tempos
19. O Nome Dela Não Digo
20. Até Quando?
21. Deusa Da Minha Rua

1. Faceira
2. Maria
3. Mimi
4. E Ela Não Jurou
5. Tu
6. Serenata
7. Vitória!
8. Mente Ao Meu Coração
9. Sorris De Minha Dor
10. Na Aldeia
11. Coração
12. Flor De Lótus
13. Não Chora
14. Mágoas De Um Trovador
15. Que É, Que É?
16. Suburbana
17. Violões Em Funeral
18. Flamboyant
19. Não Me Pergunte
20. O Silêncio Do Cantor

1. Quem Há de Dizer
2. Ontem ao Luar
3. Canta Maria
4. A Mulher Que Ficou na Taça
5. Íntima Lágrima
6. Deus Olha o Meu Brasil
7. Não
8. Mulher
9. Novos Rumos
10. Minha Casa
11. Alucinação
12. Professora

1. Beco Sem Saída
2. Largo Da Lapa
3. Você Voltou
4. Longe Dos Olhos
5. Não Me Pergunte
6. Tristeza Do Jeca
7. Serenata
8. Minha Casa
9. Velho Realejo
10. A Deusa da Minha Rua
11. Alucinação
12. Não

1. Assim Acaba Um Grande Amor
2. Não Me Abandones Nunca
3. Último Desejo
4. Mulher
5. Prece
6. Se Tu Soubesses
7. Que Importa Para Nós Dois a Despedida
8. Eu Sonhei Que Estavas Tão Linda
9. Cinco Letras Que Choram (Adeus)
10. O Nome Dela Não Digo
11. Perdoa Meu Amor
12. E o Destino Desfolhou

1. Minha Casa
2. Não Me Diga Adeus
3. Onde O Céu É Mais Azul
4. Doutor em Samba
5. Cabeça Chata
6. O Sol Nasceu Para Todos
7. Roedeira
8. Marina
9. Um Caboclo Apaixonado
10. Na Baixa do Sapateiro
11. Agora É Cinza

1. Ave Maria
2. Favela
3. Casinha Pequenina
4. Sorris da Minha Dor
5. Minha Palhoça
6. Serenata
7. A Voz do Violão
8. Meu Companheiro
9. Poema Dos Olhos da Amada
10. Feitio de Oração
11. Meus Vinte Anos
12. Até Breve

1. Último Desejo
2. Que Importa Pra Nós Dois a Despedida?
3. E o Destino Desfolhou
4. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
5. O Pião
6. Cinco Letras Que Choram (Adeus)
7. Caixinha de Música
8. O Nome Dela Não Digo
9. Aconteceu Assim
10. Preto Velho
11. Cabeça Chata

1. Perdoa, Meu Amor
2. Assim Acaba Um Grande Amor
3. Prece
4. Três Apitos
5. Se Tu Soubesses
6. Toucas Brancas
7. Última Inspiração
8. Não Me Abandones Nunca
9. Mulher
10. Nunca Mais / A Jangada Voltou Só / João Valentão / A Preta do Acarajé / O Que é Que a Baiana Tem / Marina / Dora

1. Chão de Estrelas
2. Arrependimento
3. Arranha Céu
4. Inquietação
5. Madrugada
6. Minha Palhoça
7. Quase Que Eu Disse
8. Pastorinhas
9. Confessando Que Te Adoro
10. Professora
11. Choro Por Teu Amor
12. Nunca Mais

1. Mimi
2. Duas Janelas
3. Na Baixa do Sapateiro
4. Como os Rios Correm Pro Mar
5. Rancho Fundo
6. Sinha Moça Chorou
7. Maria
8. Santa dos Meus Amores
9. Deusa da Minha Rua
10. Serrana
11. Gaivota
12. Olho Nela

1. Kátia
2. Fado Das Mãos
3. Paciência (Vou Brigar Com Ela)
4. Saudades da Serra
5. Velhos Carnavais
6. Balalaika
7. Contradizendo
8. Velhos Tempos
9. Mas Eu Não Ligo
10. Ponte Enferrujada
11. Samambaia Na Varanda
12. Homenagem

1. Minha Palhoça
2. Serenata
3. Vitória
4. Feitiço da Vila
5. Sorris da Minha Dor
6. Saudade Dela
7. Feitio de Oração
8. Cigana
9. Fita Amarela
10. Serenata Do Adeus
11. Meus Vinte Anos
12. Até Breve

1. Viva Meu Samba
2. Saudade Dela
3. Até Breve
4. Juramento Falso
5. Minha Palhoça
6. Nos Braços De Isabel
7. Cabelos Brancos
8. Chuvas de Verão
9. Inquietação
10. Três Lágrimas
11. Chão de Estrelas / Arranha-céu
12. Arrependimento
13. Na Aldeia
14. A Tua Vida É Um Segredo
15. Feitiço da Vila
16. Violões Em Funeral
17. Até Amanhã

1. Por Causa Desta Cabocla
2. Teus Ciúmes
3. Saudade Dela
4. Até Breve
5. Eu Não Sei
6. Passarinho
7. Um Caboclo Abandonado
8. Torturante Ironia
9. Adeus, Felicidade
10. Há Um Segredo Em Teus Cabelos
11. Quanto Eu Sinto
12. Lua Triste

1. Cabelos Brancos
2. Foi Uma Pedra Que Rolou
3. Saudade de Você
4. Uma Jura Que Fiz
5. Chuvas de Verão
6. Serra da Boa Esperança
7. Compromisso Com a Saudade
8. Talento Não Tem Idade
9. Reverso
10. Piston de Gafieira
11. Pastora Dos Olhos Castanhos
12. Quando o Samba Acabou

1. No Rancho Fundo
2. Morena Boca De Ouro
3. Três Lágrimas
4. Faceira
5. Terra Seca
6. Maria
7. Tu
8. Risque

1. Serenata
2. Viva Meu Samba
3. Há Um Segredo Em Teus Cabelos
4. A Única Rima
5. Poema Dos Olhos da Amada
6. Porto Dos Casais
7. Feitio de Oração
8. Maringá
9. Meu Segredo
10. Quase Que Eu Disse
11. Fita Amarela
12. Dona da Minha Vontade

1. Arrependimento
2. Meu Companheiro
3. Feitiço da Vila
4. Ave Maria
5. Favela
6. A Voz do Violão
7. Casinha Pequenina
8. Desquitada

1. São Francisco
2. Turca do Meu Brasil
3. Se Eu Pudesse
4. Perfil de São Paulo
5. Pierrot
6. Mágoa
7. Jangada
8. Vivo Em Paz

1. Cabelos Cor-de-prata
2. Minha Casa
3. Não Me Pergunte
4. Boa Noite Amor
5. Pastoras Dos Olhos Castanhos
6. Você Voltou
7. Nunca Soubeste Amar
8. Violões Em Funeral

1. Suburbana
2. Torturante Ironia
3. Faceira
4. Quase Que Eu Disse
5. Vestido Das Lágrimas
6. Maria
7. Arrependimento
8. Favela
9. Três Lágrimas
10. Longe Dos Olhos
11. Menos Eu
12. No Rancho Fundo