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1. Jogador de Baralho
2. A Volta do Corumbá
3. Estranho Retrato
4. O Padre e o Ateu
5. Mãe do Batistinha
6. Duas Rosas
7. Empreitada Perigosa
8. O Peão e o Ricaço
9. Rei da Invernada
10. Boi Fumaça
11. A Marca do Berrante
12. Laço Justiceiro
13. Loirinha
14. Campeão da Viola
15. Joãozinho do Sobrado
16. Nora Perversa
17. Campeão do Pealo
18. Pai Sem Coração
19. Lar Destruído
20. Punhal da Saudade
21. Japonês Perverso
22. Cachorro do Corumbá
23. Irmão do Catimbau
24. Pecado de Mãe

1. Adeus São Paulo Querido
2. Laço De Couro
3. Doce Paixão
4. A Volta Do Boiadeiro
5. A Mulher Do Canoeiro
6. Vizinha Fuxiqueira
7. Tenho Fome Tenho Sede
8. Belezas Do Sertão
9. Laço De Amor
10. Chicote Tra-la-lá
11. Festa No Céu
12. Florisbela

1. Mãos Que Falam
2. Minha Felicidade
3. Noite Triste
4. Mulher Errante
5. Dois Mundos
6. Somente Esta Noite
7. Viola Sentida
8. Não Importa
9. Teu Amor Eu Perdi Para Sempre
10. Hoje Te Odeio
11. Seguirei Para Sempre Seus Passos
12. Tu Vais e Me Deixas

1. A Volta do Boiadeiro
2. Moça Namoradeira
3. Merece Um Trago
4. Preto e Branco
5. Festa No Céu
6. Quatro Copos
7. Tu És de Outro
8. Campeão do Pialo
9. Florisbela
10. Deixa Disso
11. Madre Terezinha
12. Adeus Oh Querida Minha

1. O Jogador de Baralho
2. A Volta do Corumbá
3. Estranho Retrato
4. O Padre e o Ateu
5. Mãe do Batistinha
6. Duas Rosas
7. Empreitada Perigosa
8. O Peão e o Ricaço
9. Rei da Invernada
10. Boi Fumaça
11. A Marca do Berrante
12. Laço Justiceiro

1. Não Me Diga Adeus
2. Quem Não Sente a Dor da Saudade
3. Cruel Desilusão
4. Linda Goiana
5. Dia de Natal
6. Cidades de Mato Grosso
7. Flor Mato Grossense
8. Mandamentos do Chofer
9. Onde Estejas
10. Homenagem À Maracaju
11. O Que é Dela Não é Meu
12. Flor de Minh'alma

1. Quando a Lua Vem Surgindo
2. Se o Passado Voltasse
3. Caboclo do Pé Quente
4. Laço de Amor
5. Tenho Fome, Tenho Sede
6. Flor Cobiçada
7. Morena Dos Olhos Pretos
8. Encruzilhada da Vida
9. Chão Caboclo
10. Viola Amiga
11. Tropa Saudosa
12. Resposta da Carta

1. Boi Meia Noite
2. Peão da Cidade
3. Madre Terezinha
4. Velho Peão
5. Laço Justiceiro
6. A Marca do Berrante
7. O Menino Boiadeiro
8. Boi Fumaça
9. Resposta do Mineiro e o Italiano
10. Campeão do Laço
11. Homenagem a Família Tozzi
12. Marca da Inocência

1. Primeiro Filhinho
2. Chicote Tra-la-lá
3. Como É Gostoso
4. Papai e Mamãe
5. Filha do Médico
6. O Que É Que Há
7. Briga de Galo
8. Viola Sentida
9. Sepultura Larga
10. Velho Feliz
11. Tenho Fome, Tenho Sede
12. Morena Dos Olhos Pretos

1. Canção do Vaqueiro
2. Caboclo do Pé Quente
3. Transamazônica
4. Aniversário da Mamãe
5. Cruz da Pousada
6. Empreitada Perigosa
7. Chão Caboclo
8. Te Dei a Mão
9. Não Te Quero Nunca Mais
10. Conquista do Espaço
11. Meu Querido Sertão
12. Justiceiro do Oeste

1. Dia de Natal
2. Triste Lição
3. Menino Boiadeiro
4. Dor da Saudade
5. Estações da Vida
6. Despedida de Nortista
7. Teu Lencinho
8. Boi Meia Noite
9. Tropa Saudosa
10. Minha Homenagem
11. Uma Lembrança
12. Irmão do Catimbau

1. Abismo Cruel
2. Não Me Diga Adeus
3. Merece Um Trago
4. Florisbela
5. Maldita Lembrança
6. Boiadeiro de Passos
7. O Prisioneiro
8. Almas Tristes
9. Homem de Bem
10. Seguirei Para Sempre Seus Passos
11. Tu És de Outro
12. Dois Boêmios

1. O Justiceiro do Oeste
2. Não Importa
3. Fui um Louco
4. Passarinho Prisioneiro
5. Noite Triste
6. Mentiras de Amor
7. Semente do Desprezo
8. Dia de Natal
9. Fui o Primeiro
10. O Que é Dela Não é Meu
11. Onde Estejas
12. Cruel Desilusão

1. Teu Lencinho
2. Louco Amor
3. Flor de Minh'alma
4. Três Dias
5. Quem Não Sente a Dor da Saudade
6. Último Adeus
7. Abismo de Ilusões
8. Aquele Adeus
9. Ilusão Perdida
10. Punhalada Certeira
11. Homenagem À Maracajú
12. O Candieiro

1. Viola Amiga
2. Quando a Lua Vem Surgindo
3. Duas Rosas
4. Resposta Da Carta
5. Corumbá
6. Encruzilhada Da Vida
7. Se o Passado Voltasse
8. Bom Jesus de Iguapé
9. Jogador De Baralho
10. Flor Cobiçada
11. Boi Jaboti
12. Morena Dos Olhos Pretos

1. Resposta do Mineiro e o Italiano
2. O Que É Dela Não É Meu
3. O Candieiro
4. Fui o Primeiro
5. Adeus Querida
6. Chorei Sim
7. Batalha Vencida
8. A Grande Verdade
9. Onde Estejas
10. Chão Caboclo
11. Por Um Rostinho Bonito
12. Porta Estandarte

1. Quatro Copos
2. Homenagem À Minha Esposa
3. Falar Sem Mentiras
4. Me Dá um Beijo
5. Mulher Errante
6. Se o Passado Voltasse
7. Adeus, Oh Querida Minha
8. Tu Vais Me Deixar
9. Saudade Também Tem Hora
10. Somente Um Amigo
11. Olhinhos Corriqueiros
12. Sete Léguas

1. Preto e Branco
2. Romance Impossível
3. Remorso
4. Peão de Boiadeiro
5. Flor Proibida
6. Sou Igual
7. Deixa Disso
8. Solteiro É Melhor
9. Garça Branca
10. Cada Macaco No Seu Galho
11. Flor do Desprezo
12. Carreiro Sebastião

1. Festa No Céu
2. Peão da Cidade
3. Macumbeiro
4. Campeão da Viola
5. Japonês Perverso
6. Sou Vitorioso
7. Madre Terezinha
8. Rosa Na Roseira
9. Pecado de Mãe
10. Juramento Quebrado
11. Burro Soberbo
12. Nora Perversa

1. Punhalada Certeira
2. Abismo Cruel
3. Quatro Caminhos
4. Teu Amor Eu Perdi Para Sempre
5. Pranto da Saudade
6. Hoje te Odeio
7. Três Dias
8. Último Adeus
9. Minha Felicidade
10. Aos Pés do Altar
11. Mais Um Espinho
12. Mentira de Amor

1. O Peão e o Ricaço
2. O Milagre do Retrato
3. Homenagem Ao Ferreirinha
4. Ambição
5. Promessa do Batistinha
6. Lar Destruído
7. Estranho Retrato
8. Peito Sadio
9. O Erro da Professora
10. João Boiadeiro
11. Peão Fantasma
12. Joãozinho do Sobrado

1. Merece Um Trago
2. Anel de Casamento
3. Almas Tristes
4. Minha Derrota
5. Seguirei Para Sempre Teus Passos
6. Dois Boêmios
7. Não Me Digas Adeus
8. Florisbela
9. Encruzilhada da Vida
10. Mulher Bossa Nova
11. Vizinha Fuxiqueira
12. Gosto e Não Gosto
13. Flor do Desprezo
14. Entrei de Gaiato

1. Moça Namoradeira
2. Resposta da Carta
3. Georgina
4. Pagode do Casamento
5. A Volta do Curumbá
6. A Marca da Inocência
7. Loirinha
8. Campeão do Pealo
9. Velho Peão
10. Boi Fumaça
11. Marca do Berrante
12. Rei da Invernada
13. Laço Justiceiro
14. Punhal da Saudade

1. A Volta do Boiadeiro
2. Morena Dos Olhos Pretos
3. Amores de Uma Noite
4. Noite Triste
5. Amor Impossível
6. Tu És de Outro
7. Rescisão de Contrato
8. Pai Sem Coração
9. Abismo de Ilusões
10. Quando a Lua Vem Surgindo
11. Fui Um Louco
12. Corumbá
13. Flor Cobiçada
14. Juramento Quebrado

1. Viola da Meia Noite
2. Boiadeiro de Passos
3. Não Importa
4. Linda Goiana
5. Quando a Beijei
6. Homem de Bem
7. Semente do Desprezo
8. Sombra do Fracasso
9. Mãos Que Falam
10. Flor Mato Grossense
11. Viola Sentida
12. Não Me Esqueço de Ti

1. Quatro Caminhos
2. Indíazinha
3. Somente Esta Noite
4. Maldita Lembrança
5. Vai Saudade
6. Mandamentos de Chofer
7. Sete Léguas
8. Trem de Goiás
9. Prisioneiro
10. Mulher Errante
11. Velho Retrato
12. Dois Mundos