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1. Eu e Mais Você
2. O Anjo Na Varanda
3. A Música e o Circo
4. Clara Clara Clara
5. O Fruto do Ouro
6. Dona do Olhar
7. O Sono do Rio
8. A Morte de Zambi
9. Serra da Lua
10. Casa de Barro
11. Encontro Das Águas
12. Cabaré Mineiro
13. A Grande Graça
14. Menino Bente Altas

1. Minhas Canções Inacabadas
2. Como Vai Minha Aldeia
3. Aria Nº 3
4. Oratório
5. Papo de Sapo
6. Bolero de Ana
7. Corte Palavra
8. Ciranda Inhangatu
9. Confidências do Itabirano
10. Porto Das Flores
11. Peixe Vivo
12. Doi Doi Coração
13. Vai Pra Casa Depressa

1. Cruzada
2. Lágrimas de Um Guarda-Chuva
3. Salve o Grande Rei
4. Serra da Maravilha
5. Viagem Das Mãos
6. Saudade Eu Canto Assim
7. Jeep
8. Espanta Coió
9. Reis de Janeiro
10. Walkeriana
11. Em Volta do Fogo
12. Espampã Fogueira
13. Tereza
14. São Gonçalo do Rio Preto
15. Amor e Cia

1. Diadorado
2. Marcha de Quadrilha
3. Capitão do Mato
4. Pegada da Onça
5. Inhuma Pantaneira
6. Estrela Alpacita
7. Pé Vermelho
8. Rosário de Mariá
9. Rio Abaixo
10. Romãozinho
11. Luduvina
12. Corpo Fechado
13. Manoel Por Fora Violeiro Por Dentro
14. Tinhosa
15. Folia Sorriso de Nuvens

1. Margem Esquerda
2. O Aventureiro do São Francisco
3. Amorzinhomeu
4. Bachiana N. 5
5. Amo-te Muito
6. Noites do Sertão
7. Cadê Machado
8. Margem Direita
9. Cadê o Boi
10. As Lavadeiras
11. O Sonho
12. Dois Rios
13. Boi É Gente
14. Gente Que Vem de Lisboa

1. Cabloco D'água
2. Mato Grosso
3. Serra do Ão
4. Manoelzim da Crôa
5. Suindara
6. Encontro Das Águas
7. Dança Mineiro Pau
8. Inhuma do Brejo
9. Dois Rios
10. Noites do Sertão
11. Inhuma
12. Minas Texas
13. Coração Disparado
14. Dança Menina
15. Alma de Gato

1. Glória
2. Buriti
3. Claro Dos Poções
4. Roseozins de Nuvens
5. Saudades do Peixe Manso
6. A Boca
7. Boi
8. Maravilha: Vilhamara!
9. Noites do Sertão
10. Horas Almas
11. Noturnos
12. Fox-trote
13. Beira-mar
14. Aboios
15. Espampã Fogueira
16. Sonho
17. Jipe
18. Fazendeiro Rico
19. Gente de Fora Vem
20. Amormeuzinho

1. Engenho Trapizonga
2. Dança de Coco
3. A Mantiqueira Range
4. Canto de Desalento
5. Paixão e Fé
6. Que Bento É o Frade
7. O Trem Tá Feio
8. Três Ranchos
9. Em Poucas Palavras
10. Reis de Janeiro

1. Cabaré Mineiro
2. Nunca... Jamais
3. O Sonho
4. A Rua de Baixo
5. Tema de Salinas
6. Dona Mariana
7. Delírios de Paixão
8. Maria Manteiga / Bunda Virada
9. Suíte do Quelemeu
10. Pra Esquecer
11. O Aventureiro do São Francisco
12. Serenata das Virgens
13. Te Pega Te Pica
14. Meu Semblante É Teu Sentido
15. A Onça
16. Chirimia das Loucas
17. O Trem das Loucas
18. Paixão Come Pequi
19. Adeus, Adeus

1. Cabaré Mineiro
2. A Página do Relâmpago Elétrico
3. Findo Amor
4. Corte Palavra
5. O Sonho
6. Peixinhos do Mar
7. Nossa Senhora do Ó
8. Peixe Vivo
9. As Meninas do Trem de Sabará
10. Um Sonho

1. Ribeirão Encheu
2. Como Vai Minha Aldeia
3. Montanhez Danças
4. A Veia
5. Mauá de Baixo
6. Serena Estrela
7. Dindilin (Cláudio Manoel X Contorno)
8. Calix Bento
9. Calmaria
10. Cruzada
11. Lição de Aritmética
12. Cais da Esperança