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1. Lovely To Look At
2. There's No You
3. Moonlight Serenade
4. Mule Train
5. Again
6. Prisoner Of Love
7. Speak Low
8. A Fine Romance
9. Nature Boy
10. Mañana
11. Night And Day
12. Temptation

1. Angela
2. Te Voglio Bene Assaie
3. A Vucchella
4. Lu Cardillo
5. Na Mmasciata
6. A Prima Nnamurata
7. Santa Lucia
8. La Palummella
9. Si Tu Nenna
10. Canzone Marenara
11. Reginella
12. Che T'aggia Di

1. Arrivederci
2. Noi
3. La Croce
4. Ne' Stasera, Ne' Domani, Ne' Mai
5. Souvenir
6. Teu Beijo é Como Um Rock (Il Tuo Bacio é Come Un Rock)
7. Nosso Concerto (Il Nostro Concerto)
8. Bambina
9. Cosí, a Poco a Poco
10. Luna Di Miele a Portorico
11. Ragazzina
12. A Girar (Il Baratto)

1. Come Prima
2. Ciacole
3. E Dimme... Ca Me Vuo' Benne
4. Bunas Noches Mi Amor
5. Piccolissima Serenata
6. Cumpagna D' 'a Luna
7. Simpatica
8. Domenica E' Sempre Domenica

1. Tre Volte Baciami
2. Accarezzame
3. Madonna Malinconia
4. Chella Lla'
5. Addormentarmi Cosi'
6. Tu Che Ti Senti Divina
7. Nun Te Scurda'
8. Cantando Con Le Lacrime Agli Occhi
9. Ma Le Gambe
10. Eclipse
11. Il Peccato Sei Tu
12. Piccolissima Seranata
13. I Te Vurria Vasa
14. Trieste Mia

1. Ciacole
2. E Dimme... Ca Me Vuò Bbene
3. Domenica è Sempre Domenica
4. Come Prima
5. Buenas Noches Mi Amor
6. Cumpagna D' 'a Luna
7. Simpatica
8. Il Valzer Delle Candele

1. Arrivederci Roma
2. Ladro di Stelle
3. Venticello di Roma
4. Pazzo D'amore
5. Te Voglio Bene (Tanto, Tanto)
6. Ninna Nanna Del Cavallino
7. Vogliamoci Tanto Bene
8. L'ostricaro 'nnammurato
9. Domenica è Sempre Domenica

1. Casetta In Canada'
2. Nel Giardino Del Mio Cuore
3. Per Una Volta Ancora
4. Usignolo
5. Un Sogno di Cristallo
6. Corde Della Mia Chitarra
7. Un Certo Sorriso
8. Scusami
9. Un Filo di Speranza
10. La Cosa Più Bella

1. Accanto Al Caminetto
2. Che M'è 'imparato a Fa'
3. Un Po' Di Cielo
4. Serenatella Sciue' Sciue'
5. Chella Llà
6. Vogliamoci Tanto Bene
7. Maliziusella
8. Suspirame

1. Ce Soir
2. Na Sera Pè Fatalità
3. Innamorata
4. La Più Bella Del Mondo
5. Piccolissima Serenata
6. Sott'er Celo de Roma
7. Cu Fu
8. L'ultimo Raggio 'e Luna

1. Maruzzella Maruzzè
2. Se Chiamma Ammore
3. Souvenir D'Italie
4. Sei Corde E 'na Voce
5. Ammore Mio Perdoname
6. Accussi
7. Quanno Staje Cu' Mme
8. Ombra 'e Stu Suonno

1. Chella Lla
2. Suspiranno Mon Amour
3. Vurria Sapé Pecchè
4. Guaglione
5. Malatia
6. Nisciuna E' Cchiu' Bella 'e Te
7. Chi S'annammora 'e Te
8. Nata Tu Si Pe' Mme

1. Chi Non Conosce Te
2. The Birth Of The Blues
3. Una Aventura Mas
4. The High And The Mighty (Prigionieri Del Cielo)
5. Na Vove 'na Chitarra e 'o Poco 'e Luna
6. The Girl That Got Away (Amore Perduto)
7. Mes Mains (Le Mie Mani)
8. Many Times (Trovarsi e Perdersi)

1. Statte Vicino a 'mme
2. Scapricciatiello
3. Accarezzame
4. Sei Corde E . . . 'na Voce
5. Na Voce 'na Chitarra e 'o Poco 'e Luna
6. Te Voglio Bene
7. Core Malato
8. Aggio Perduto 'o Suonno