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1. Passarinho do Peito Amarelo
2. Noite Tenebrosa
3. O Ginete (El Jinete)
4. Lembranças de Amor
5. A Pombinha Branca Voltou
6. Quero que Vá Tudo Pro Inferno
7. Pobre do Pobre
8. Que Dirão Meus Amigos
9. Noite Fria
10. Ficar ou Partir (Te Vas o Te Quedas)
11. Eu Te Amo e Tu Me Desprezas
12. Saibas que Te Amo
13. Entre Nós Está Tudo Terminado
14. De Mim Tão Distante

1. Pombinha Branca
2. Quero Beijar-Te As Mãos
3. Pé De Cedro
4. Bis Para O Amor
5. Nova Flor ( Os Homens Não Devem Chorar )
6. Orgulho
7. Teu Adeus
8. Uma Lágrima ( Una Lacrima )
9. Velhos Amigos ( Viejos Amigos )
10. Sonho De Amor
11. Taça Vazia
12. Beija-Me Com Ternura
13. Segue Teu Caminho
14. Canarinho Do Peito Amarelo
15. Sagrado Amor
16. A Mulher Do Meu Amigo
17. Coração Solitário
18. Noite Triste
19. O Apito Do Trem
20. A Saudade É Meu Castigo

1. Meu Presente é Você
2. O Vagabundo
3. Você
4. Adeus Amor Adeus
5. Tema de Lara
6. Todinha Pra Mim
7. Emudeci
8. Coração Solitário
9. Pra Que Serve o Mundo
10. O Espelho
11. Quem Espera Sempre Alcança
12. Parabéns Passado

1. Teu Desprezo É Minha Dor
2. Vem Me Ajudar
3. Um Cara Que Não Fazia Nada Na Vida
4. O Castigo Demora Mas Vem
5. As Lágrimas Dos Meus Olhos
6. Luar e Meu Violão
7. Quatro Caminhos
8. Cavalo Preto Lustroso
9. Ela
10. Pra Que Serve Esta Vida
11. Desventura
12. Você Está Muito Iludida

1. O Telefone Tocou
2. Queria Sonhar Outra Vez
3. Fui Culpado
4. Minha Ventura Distante
5. Irradiando Amor
6. O Vale do Rio Vermelho
7. Se Você Sentir Saudade
8. Quando o Sol Raiar
9. Que Seja Agora
10. Outra Vez
11. Beija-me Com Ternura
12. Sagrado Amor

1. Quatro Caminhos
2. Fizeram Feitiço No Meu Casamento
3. Pobre do Pobre
4. Noites e Lágrimas
5. Faz Um Ano
6. Quando Se Ama Na Vida
7. Aonde Estiver Estarei Pensando Nela
8. Meu Último Amor
9. Uma Vida Cor-de-rosa Que Acabou
10. O Destino Fere As Vezes Conforta
11. Um Dia Você Vai Se Arrepender
12. Tentação

1. Passarinho do Peito Amarelo
2. Noite Fria
3. O Ginete
4. Noite Tenebrosa
5. Lembranças de Amor
6. Quero Que Vá Tudo Pro Inferno
7. Entre Nós Está Tudo Terminado
8. A Pombinha Branca Voltou
9. Que Dirão Meus Amigos
10. Saibas Que Te Amo
11. Eu Te Amo e Tu Me Desprezas
12. De Mim Tão Distante

1. Teu Adeus
2. Pombinha Branca
3. A Saudade É Meu Castigo
4. Noite Triste
5. Um Pouquinho de Amor
6. Pranto Amargo
7. Uma Lágrima
8. Velhos Amigos
9. O Apito do Trem
10. Segue Teu Caminho
11. Teu Castigo
12. Taça Vazia

1. Divórcio
2. Bonequinha da Noite
3. Orgulhosa e Bonita
4. Para Que Recordar
5. Índia Soberana
6. Fala Coxim
7. Juramento de Amor
8. Tua Ausência
9. Tu Solo Tu
10. Bebendo Por Mim
11. Pecado Loiro
12. Confissão

1. Taça Vazia
2. Pé de Cedro
3. Ansiedade
4. Cristo de Ouro
5. Esquecer-te É Inútil
6. A Saudade É o Meu Castigo
7. O Destino Não Quis o Nosso Matrimônio
8. A Mulher do Meu Amigo
9. Separação
10. Mensagem de Dor
11. Bendito Amor
12. Vestida de Branco
13. O Amor Já Foi Meu
14. Deusa do Cassino

1. Pombinha Branca
2. Malagueña
3. Brotinho Encantador
4. Amor Cativo
5. Suplício
6. Porque Me Despreza
7. Dominique
8. O Relógio
9. Só Você
10. Tuas Cartas
11. Amar-te-ei Eternamente
12. Amor Se Diz Cantando

1. Dia Mais Triste da Vida
2. Que Seria
3. Ergam As Taças
4. Falso Amor
5. Tarde Demais
6. Má Pagadora
7. Tua Sombra Me Persegue
8. História de Amor
9. Amar Foi Minha Ruína
10. Fim de Uma Noite de Orgia
11. Mensageiro do Além
12. Aquele Beijo
13. Não Adianta Chorar Por Ninguém
14. Coração Ingrato

1. Teu Casamento
2. Quem Diria
3. Despedida
4. Aos Quatro Ventos
5. Coração
6. Pranto de Dor
7. Flor Proibida
8. Meu Castigo É Querer-te
9. Contigo
10. Pobre Coração
11. Escravo da Saudade
12. Cu-cu-ru-cu-cu

1. Pranto Amargo
2. Tua Culpa
3. Noite Triste
4. Decepção
5. Capricho da Vida
6. Triste Caminho
7. Sem Teu Amor
8. Sonho de Amor
9. Taça de Saudade
10. Amargura
11. Foi Um Sonho
12. Boêmio da Rua