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1. Isso é Que é Viver
2. Rosa
3. Seu Lorenço no Vinho
4. Fala Baixinho
5. Carinhoso
6. Cochichando
7. Lamentos
8. Mundo Melhor
9. Displicente
10. Samba de Fato
11. Gavião Calçudo
12. Recordações
13. Urubu Malandro

1. Casa Forte
2. No Cordão da Saideira
3. Gingado Dobrado
4. Glória
5. Viola Fora de Moda
6. Canção do Amanhecer
7. Vento Bravo
8. O Circo Místico
9. Negro Negro
10. Tempo Presente
11. Upa, Neguinho
12. Meia-noite

1. Chegou a Bonitona
2. A Vizinha do Lado
3. Eu Sou É Do Papai
4. Nem Camões
5. Mal Menor
6. Eternamente
7. Casaco Marrom
8. Trem das Cores
9. Certas Coisas
10. Luiza
11. Cidade Oculta
12. Sonora Garoa
13. Paulista
14. Esse Rapaz
15. Absolutamente
16. Tocar na Banda

1. Paixão e Fé
2. Paisagem da Janela
3. Nada Será Como Antes
4. Um Girassol da Cor de Seu Cabelo
5. Nuvem Cigana
6. Nascente
7. San Vicente
8. O Trem Azul
9. Tudo Que Você Podia Ser
10. Estrela / Clube da Esquina Nº 2
11. Cais
12. Um Gosto de Sol

1. Música, Maestro
2. Ave Rara
3. Calendário
4. Linda de Lua
5. Pra Sempre e Mais Um Dia
6. Fim do Ano
7. Terna Saudade (Por Um Beijo)
8. Gavião Calçudo
9. Absolutamente
10. Odeon
11. Choro Pro Zé
12. Valsa de Eurídice
13. Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa (Meio-dia, Meia-lua)
14. O Apito no Samba
15. Mil Vezes (E.G.)
16. Diversões Não Eletrônicas

1. Eu Sei Que Vou Te Amar
2. Bonita
3. Dindi
4. Luiza
5. As Praias Desertas
6. Derradeira Primavera
7. Eu Não Existo Sem Você
8. Olha Maria (Amparo)
9. Correnteza
10. Retrato em Branco e Preto
11. Estrada Branca
12. Sabiá

1. Canta, Canta Mais
2. Clareou
3. Tabu
4. Doce Ato
5. Sobre as Nuvens
6. O relógio
7. Jongo Trio
8. Senhoras do Amazonas
9. Som Conquistador
10. Frevo de Orfeu
11. Frevo diabo
12. Pálida
13. Maravilhosa cidade
14. Loosin Yelav

1. Grafitti
2. Peter Gast
3. Trem das Cores
4. Muitos Carnavais
5. Louco Por Você
6. No Dia Em Que Eu Vim Me Embora
7. Superbacana
8. Este Amor
9. Love, Love, Love
10. Eu Te Amo
11. Um Dia

1. Tudo o Que Você É
2. Rouxinol
3. Frou-frou
4. A Filha da Chiquita Bacana
5. Outra Estação
6. Sky Of My Blues
7. Caiaque
8. A Vizinha do Lado
9. Paulista
10. Não Canto Na Chuva
11. Pedacinho
12. Carnaval de Cada Dia

1. O Gato
2. Eu Sou É do Papai (My Heart Belongs To Daddy)
3. Esse Rapaz
4. Detetive Durão
5. O Pardal
6. Neblina
7. Sabor de Veneno
8. Zoom
9. Kitsch
10. Além do Arco Íris (Over The Rainbow)

1. Uma Antiga Manh
2. Ternura
3. Namorado
4. Rosa Cálida
5. Seguir O Coração
6. Alegria Ocidental
7. Não Chora Neném
8. Ele Mexe Comigo
9. Forró Do Zé Lagoa
10. Dançar Pra Não Dançar
11. Nada Amor
12. Só Nos Resta Viver
13. Alegre
14. Ô Abre Alas

1. Mensagem
2. Conjunto de Baile
3. Estrela
4. Confesso
5. Verde
6. Paulista
7. Lenda
8. Cidade Oculta
9. Bem-Bom
10. Balãozinho

1. Tudo o que Você é (All the Things You Are)
2. O Rouxinol
3. Frou Frou (A Filha da Chiquita Bacana)
4. Outra Estação
5. Sky of My Blues
6. Caiaque
7. A Vizinha do Lado
8. Paulista
9. Não Canto na Chuva
10. Pedacinho
11. O Carnaval de Cada Dia