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1. A Última Sessão de Música
2. Travessia
3. Novena
4. Morro Velho
5. Clube da Esquina
6. Armina / Choro de Mãe
7. Eu Sei Que Vou Te Amar
8. Por Causa de Você
9. Cais
10. Paula e Bebeto
11. Ponta de Areia
12. Caso de Amor
13. Coração de Estudante

1. Toque Final
2. O Primeiro Filme
3. Diário de Helena
4. Pai Francisco
5. Fernanda
6. Choro Cromático
7. Mente Pra Mim
8. Bolero de La Douleur
9. Miranda
10. Ouverture
11. Triste Amor
12. Canção 1
13. Canção 3

1. Eu Preciso de Você
2. Quero Você
3. Quebra I
4. Mente Pra Mim
5. Jazz New York
6. Copacabana
7. Ela é Carioca
8. Estátua da Liberdade
9. Miranda
10. Take The a Train
11. Só Danço Samba
12. Meditação
13. Parceria
14. Jesus Alegria dos Homens
15. Eu Também Tive Um Sonho
16. Insensatez
17. Caminhos Cruzados
18. Carinhoso
19. Jazz I
20. Desafinado
21. Quero Você

1. Volta a Palhoça
2. Shiny Stockings
3. Opinião
4. Naima
5. Samba do Grande Amor
6. Smoke Gets In Your Eyes / What Is There To Say / Young And Foolish
7. Inquietação / É Luxo Só
8. Tune Up
9. Quando o Samba Chama
10. April In Paris
11. Folhas Secas
12. Solar

1. Armina
2. A Matança do Porco
3. A Nova Estrela Nº2
4. Da Cor do Pecado
5. Choro Samba Quebra
6. A Flor e o Cais
7. A Pérola e o Rubi
8. Pra Dizer Adeus
9. Sua Estupidez
10. Camisa Amarela
11. Canto de Chegada
12. Canto Para Nossa Senhora do Rosário
13. Chico Rei
14. Canto de Despedida
15. Raça
16. A Lenda do Boto
17. Castigo
18. Aqueles Olhos Verdes (Aquellos Ojos Verdes)
19. Viola Violar
20. Coração de Estudante
21. Solar
22. Canção do Amor / Melodia Sentimental

1. A Ostra e o Vento (Instrumental)
2. A Ilha / Mistério do Naufrágio / Farol
3. Marcela e o Pai / Sorriso Enigmático / Ameaça do Vento / Perigo
4. Sextante / Chegada do Barco / Marcelinha Entra no Passado
5. J'attendrai
6. Despedida de Daniel / Lembrança das Conchas / Dança Com Sanfona
7. Marcela e o Lençol / Adágio do Vento / Assovio de Saulo
8. Vento Levanta Telhado / Delírio de José / Estranho Semblante / Corpo na Praia
9. Dança das Gaivotas / O Corredor da Memória / A Mãe, o Fogo e a Filha / À Procura de Marcela
10. Suíte Final
11. A Ostra e o Vento

1. Baobab
2. Madrid (Estação Madriz)
3. Western Romance
4. Roots I (Raiz I)
5. Ketan
6. Planet Amazon
7. Brazilian Scenes (Cenas Brasileiras)
8. Roots II (Raiz II)
9. Totem
10. Soundtrack (Banda Sonora)
11. Roots III (Raiz III)
12. BaoBab (Short Version)
13. Madrid (Short Version)

1. Para Dois Atores e Dois Banquinhos
2. O Teatro de Deus e o Diabo
3. Os Panos do Mundo
4. A Dança do Cão
5. As Dores do Barro
6. O Vazio de Deus
7. A Palavra do Silêncio

1. Brasileirinho
2. Por Causa de Você
3. Na Baixa do Sapateiro
4. Mulher Rendeira
5. Vera Cruz
6. Da Cor do Pecado
7. Procissão / Expresso 2222
8. Dom de Iludir
9. Lenda do Caboclo / o Trenzinho do Caipira (de Bachianas Brasileiras Nº 2)
10. Dora

1. Dona Beja
2. Duerto Andante
3. Santa Efigênia
4. Serra da Boa Esperança
5. Aquarela do Brasil
6. Coração de Estudante
7. Aos Velhos Amigos
8. Arraial das Candongas
9. Pai Francisco

1. Baobab
2. Estação Madriz
3. Romance Ocidental
4. Raiz I
5. Ketan
6. Planeta Amazonas
7. Cenas Brasileiras
8. Raiz II
9. Totem
10. Banda Sonora
11. Raiz III

1. Inocência
2. Letreiro
3. Coração de Estudante
4. O Louco Exército Rosa
5. Cubanin Em Manhatan
6. A Freira E O Cangaceiro
7. Tema de Olga
8. O Grande Mentecapto
9. Menino Viramundo E O Trem
10. Violeiros
11. Humberto Mauro
12. Sedução de Corina
13. Filho de Boto E A Menina
14. Cego Elias E Os Profetas
15. Fuga Brega
16. Pescaria E Desespero do Velho
17. O Capinzal E O Roseiral
18. A Matança do Porco
19. Henfil Em Nova York

1. Baile Antropófago Transracial de Santa Cruz
2. Mandú Carará
3. Memória (Pra Dona Walda)
4. Solfeggio / Manú Caruê
5. Fantasia Holística
6. A Lenda do Boto
7. Alegria
8. Missa no Brasil

1. Giselle
2. Chuva de Agosto
3. Santa Efigênia
4. Olinda Guanabara
5. Nascimento
6. Branco e Preto
7. Clube da Esquina
8. Preto e Branco
9. Joana
10. Balão
11. Comunhão
12. Arraial das Candongas

1. Branco e Preto
2. Le Petit Nègre (Penny Lane)
3. Dueto Andante (Para Gismonti)
4. Chico Rei
5. Dona Beija (Para Tavinho Moura)
6. Preto e Branco
7. Santa Efigênia
8. Pai Francisco (Para Sô Chico)

1. Os Pássaros
2. A Igreja Majestosa
3. Sete Tempos
4. Rapsódia Trespontana
5. Vinheta do Medo
6. Cello Caribe
7. Os Cafezais Sem Fim
8. Assim Seja
9. Trem Mineiro
10. Zagreb

1. Coração de Estudante
2. Nave Cigana
3. Giselle
4. Caso de Amor
5. Clube da Esquina
6. Olinda Guanabara
7. Aos Velhos Amigos
8. Trote da Mantiqueira
9. O Frevo Ilumina a Cidade

1. Sete Tempos
2. A-3
3. Banda da Capital
4. Balão

1. Balão
2. Toca Brasil
3. Chuva de Agosto
4. Nascimento
5. Comunhão
6. Arraial das Candongas
7. À Nova Estrela
8. Joana

1. Banda da Capital
2. Cello Caribe
3. Trem Mineiro
4. Os Pássaros
5. Sobe Serra, Desce Serra
6. Mata Burro
7. Trem Torto
8. Armina
9. Armina-Vinheta I

1. Sete Tempos
2. Alegro
3. Joga na Bandeira
4. Variações de Bela / Bela Bela
5. Chorava
6. Vinheta do Medo
7. Assim Seja
8. Tragicômico

1. A Igreja Majestosa
2. Os Cafezais Sem Fim
3. Choro de Mãe
4. Seis Horas da Tarde / Mineiro Pau
5. Rapsódia Trespontana
6. Indinha do Bichinho
7. Monasterak
8. Zagreb
9. Desfeixo