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1. Pedacinhos do Céu
2. Carioquinha
3. Delicado
4. Meu Tempo de Criança
5. É Uma Doçura
6. Cadenciando
7. Brasileirinho
8. Gosto Tanto de Você
9. Vê se Gostas
10. Prelúdio Nº 2
11. Você, Carinho e Amor
12. Sarau

1. Choro Doido
2. Viagem
3. Chorando Calado
4. Moderado
5. Ingênuo
6. As Rosas Não Falam
7. Naquele Tempo
8. Maringá
9. Lamento de Um Cavaquinho
10. Valsa Para Uma Rosa
11. Penumbra
12. Rosa

1. Pica-Pau
2. Chorinho a Três
3. Mágoas de Cavaquinho
4. Tacanho
5. Zequinha no Choro
6. Não Há de Ser Nada
7. Um Cavaquinho Sobe o Morro
8. Sentido
9. Outros Tempos
10. Chorando Baixinho
11. Camondongo
12. Choro das Palmas

1. Flor do Cerrado
2. Magoado
3. Contraste
4. É do Que Há
5. Chão de Estrelas
6. Pra Esquecer
7. Vassourinhas
8. Cavaquinho Seresteiro
9. Choro Negro
10. Brejeiro
11. Flor do Abacate
12. São Paulo Quatrocentão

1. Frevo da Lira
2. Só Nostalgia
3. Chorando Pra Pixinguinha
4. Uma Saudade
5. Sem Pretensões
6. Arrasta-pé
7. Minhas Mãos, Meu Cavaquinho
8. Paisagem
9. Assim Traduzi Você
10. Choro Novo em Dó
11. Lembrando Chopin
12. Marcha de Espera

1. One Way Ticket To The Blues
2. S'agapo
3. Moritat
4. Pelas Calçadas de Paris
5. Concerto de Outono
6. Serenata do Jumento
7. Temptation
8. Pedacinhos do Céu
9. Manhã de Carnaval
10. Canção do Amor Cubano
11. El Relicario
12. Marechiare

1. Don Fernando
2. Nosso Encontro
3. Hukelêle
4. Sábado à Tarde
5. Cordas Românticas
6. Roda de Samba Em Brasília
7. Forró
8. Quando Fala o Coração
9. Foi Você
10. Sofisticado
11. Meu Amigo Luciano
12. Barracão

1. Mister Duda
2. Tocando Para Você
3. Você Abusou
4. Hora de Sonhar
5. Sem Ter o Que Fazer
6. Carinhoso
7. Pra Começo de Assunto
8. Linda Flor (Ai Ioiô)
9. Só Tu Não Sabes Que Eu Te Amo
10. Homenagem a Chiquinha Gonzaga
11. Alma
12. Faceira

1. Guanabarino
2. Oh! Meu Imenso Amor
3. Guarânia Brasileira
4. Velho Realejo
5. Sarau
6. Você, Carinho e Amor
7. Chiquita
8. Você é Minha Paz
9. Canta Maria / Nós Queremos Uma Valsa
10. Uma Seresta No Sul
11. Tema de Amor
12. Alguém Que Passou

1. Bacaninha
2. Diabólico
3. Prelúdio Nº 2
4. Fazendo Onda
5. Distante de Você
6. Tempo Quente
7. É Uma Doçura
8. Tropeçando
9. Seresta
10. Lua de Mel
11. Gosto Tanto de Você
12. Cadenciado

1. Brasileirinho
2. Chorinho Antigo
3. Eu Sonhei Que Tu estavas Tão Linda
4. Lamento
5. Naquele Tempo
6. Guacyra
7. Pedacinhos do Céu
8. Atrevido
9. Ave Maria
10. Baião Caçula
11. Abismo de Rosas

1. Delicado
2. Prelúdio Pra Ninar Gente Grande
3. Kalú
4. Mulhé Rendeira
5. Pé de Manacá
6. Menino do Braçanã
7. Asa Branca
8. Cabeça Inchada
9. Noite Cheia de Estrelas
10. A Saudade Mata a Gente
11. Arrasta Pé
12. Mini Melodia

1. Turinha
2. Guarânia Sertaneja
3. Riso de Criança
4. Você
5. Rubro-negro
6. Cidade de São Sebastião
7. Melodia do Céu
8. Tema Nº 1
9. Lágrimas e Gargalhadas
10. Chorando Escondido
11. Sofres Porque Queres
12. Alvoroço

1. Longe de Você
2. Deixa a Nega Gingar
3. Baby Elephant Walk
4. Pois Não
5. Dois Amigos
6. Meu Prelúdio
7. Só Danço Samba
8. Telstar
9. A Lua É Camarada
10. Nanci
11. Balanceando
12. I Love Paris

1. Veneno
2. A Nega Se Vingou
3. Tender Is The Night
4. Arrasta-pé Em Vacaria
5. Quinta Caravana
6. Estão Voltando As Flores
7. Tico-Tico no Fubá
8. Margarita
9. Little Dipper
10. Café a La Italiana
11. Caminho de Bom Clima
12. Férias No Hawai

1. Moendo Café
2. Yellow Bird
3. Bo Bo Bom
4. Balada de Bat Masterson
5. Waldirizando
6. Balada Oriental
7. México
8. Cavaleiros do Céu
9. A Voz do Cavaquinho
10. A Tuba do Vovô
11. Saudade Vai-te Embora
12. Greenfields

1. O Homem da Luz Vermelha (Tracy's Theme)
2. Malandrinha / Casinha da Colina
3. Linda Madrid
4. Meu Cavaquinho
5. Guarânia da Saudade
6. Sobe e Desce
7. Dama Espanhola (Lady Of Spain)
8. Jogadinho
9. Bonita
10. Cambucá
11. A Severa / Santo Antoninho
12. Você, Carinho e Amor

1. One Way Ticket To The Blues
2. S’agapó (Boy On a Dolphin)
3. Mack The Knife (Moritat)
4. Pelas Calçadas de Paris
5. Concerto D’autunno
6. Serenata do Jumento (The Donkey Serenade)
7. Temptation
8. Pedacinhos do Céu
9. Manhã de Carnaval
10. Cuban Love Song
11. El Relicario
12. Marechiare

1. Delicado
2. Contando Tempo
3. Pedacinhos do Céu
4. Carioquinha
5. Sonhos de Criança
6. Na Baixa do Sapateiro
7. Brasileirinho
8. Catete
9. Meu Tempo de Criança
10. Vê Se Gostas
11. Queira-me Bem
12. Amigos do Samba

1. Um Cavaquinho Na Madrugada
2. Pingo D'água
3. Adeus Guacyra
4. Manjericão
5. Dançando Em Brasília
6. Se Você Soubesse
7. É Luxo Só
8. Bom Que Dói
9. Amoroso
10. Fim de Comédia
11. Recordando
12. Samba Na TV

1. Baião Guarany
2. Sempre no Meu Coração
3. Caramujo de Galocha
4. Favela
5. Jalousie
6. Choro Triste
7. Baião Chá-Chá-Chá
8. Verão Em Veneza / Anema e Core
9. Meu Carinho
10. Canção do Mar
11. Espera Por Mim
12. Morena Boca de Ouro