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1. Sorrir e Chorar
2. Saudade Querida
3. Olhos Verdes
4. Maldade
5. Escuro Assim
6. No Primeiro Trem
7. Bata Baby (Long Tall Sally)
8. Marilin (Kath-A-Leen)
9. Eu Preciso de Amor (You Need Love)
10. Aquele Relógio (The Clock Has No Hands)
11. Ring a Rockin'
12. Onde Estarás (Sweet Sugar Leeps)
13. É Porque... (That's Why I Love You So)

1. Tempo Feliz
2. Preciso Aprender a Ser Só
3. Vaidosa
4. Ai Que Saudades da Amélia
5. Eu Vivo Num Tempo de Guerra
6. Amanhã
7. O Canto de Ossanha
8. Tempo de Paz
9. Pra Quando o Amor Chegar
10. Alegria, Alegria
11. Estou Começando a Chorar
12. Ave Maria Dos Olhos Dela
13. Viver
14. Black Is Beatiful
15. Eu Vou Chorar Por Você
16. Chove
17. A Lição
18. Estou Ficando Louco
19. Lapinha
20. Bom Tempo
21. Domingo de Manhã

1. Calçadas
2. Bom Dia Tristeza
3. Tomara
4. Derradeiro Porto
5. Morro Velho
6. Por Que Será?
7. Beijo Partido
8. Correnteza
9. Aparecida
10. A Velha Casa
11. Momento de Amor
12. Você Vai Me Seguir

1. Manhãs de Setembro
2. Eu Quero
3. Me And You
4. Tu És Minha Vida
5. Depois do Carnaval
6. Sonho de Amor
7. No More Troubles
8. Arrasta a Sandália
9. É Você
10. Deixe-me Tentar Novamente

1. É Só Isto Que Há?
2. Eu Amo Meu Pé
3. Todos Os Meus Passos
4. Meu Passado Está Presente
5. Teu carinho
6. Canta Que Passa
7. Diga Tudo Enfim
8. O Ensaio
9. Ninguém Pra Responder
10. Black Is Beautiful
11. Adeus

1. Não Vou Te Esquecer
2. Tem Que Ser Azul
3. Não Vou Conseguir Viver Sem Teu Amor
4. A Lição
5. Desta Vez Nunca Mais
6. Estou Começando a Chorar
7. Viver
8. Sorria
9. Se Você Voltar Pra Mim
10. Ave Maria dos Olhos Dela
11. Eu Vou Chorar Por Você
12. Domingo de Manhã

1. A Volta
2. Pout Pourri Das Multidões
3. Só Tenho Amor
4. É Bom Chorar Por Você
5. Por Quem Morreu de Amor
6. Pra Quando o Amor Chegar
7. Tempo de Paz
8. Brinde
9. Venha Ser Feliz
10. Tristeza e Solidão
11. Primeira Solidão

1. Tempo Feliz
2. Amanhã
3. Marias (pot-pourri)
4. Grilhões
5. O Bem Maior
6. Preciso Aprender a Ser Só
7. Eu Vivo Num Tempo de Guerra
8. Vem Brincar de Ser Feliz
9. Vaidosa
10. Ai Que Saudades da Amélia
11. Bó-dó

1. Minha Namorada
2. Nanã
3. Adriana
4. Não Faz Assim
5. Mar Azul
6. Só Tinha de Ser Com Você
7. Inútil Paisagem
8. Samba de Verão
9. Você
10. Meu Triste Amor Impossível
11. Não Fique Triste
12. A Paz do Homem Só

1. Nós e o Mar
2. Batida Diferente
3. Amor Que Acabou
4. Insensatez
5. Zelão
6. Sambom
7. Influência do Jazz
8. E Agora
9. Volte Pra Mim
10. Suzana
11. O Apache
12. Oração de Um Triste
13. Meu Sonho
14. Foste Embora

1. Corre Coração (Speedy Gonzales)
2. Maria
3. Balada do Amor Maior
4. A Menina Sonha Azul
5. Até Breve
6. Stella By Starlight
7. Mais Uma Vez (Just One Time)
8. Sol
9. Fama e Fortuna (Fame And Fortune)
10. Choro
11. Quero Mas Não Posso
12. I've Got You Under My Skin

1. Teu Amor É Minha Vida
2. Quem Fala Mente
3. Alguém É Bobo de Alguém
4. Che Roga
5. A Dor do Adeus
6. Nunca Estarás Só
7. Longe de Ti
8. Eu Quero Dançar com Você
9. Quero Beijar-te Os Lábios
10. Abismo de Amor
11. Só Eu Sei
12. O Amor do Nosso Amor

1. Veneno
2. Boite
3. Quero Um Amor
4. Cinzeiro Amigo
5. Este Seu Olhar
6. Louca
7. Loucura
8. Vontade de Enlouquecer
9. Crepúsculo
10. Não Sei Porquê
11. Ain't That a Shame
12. Quando