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1. Vento Sul
2. Lágrima Vadia
3. Histórias do Violão
4. Melodia Sinuosa
5. Aprendizagem
6. Desaparição
7. Entidade
8. Fogo de Chão
9. Prenda Minha
10. Rinha
11. Saudade Boa
12. Sopro

1. Chegada
2. Amigo Juan
3. Scherzando
4. Mangoré
5. Chacarera
6. Luciana
7. Paraguayta
8. Valdeos
9. Recanto
10. IV Porro da Suíte Colombiana Nº II
11. Caballero
12. Saudade
13. La Pesada
14. La Catedral

1. Sarará
2. Chamamer
3. Cabaret
4. Bounyfie
5. Don Atahualpa (Don Ata)
6. Fronteiriço
7. Namoro de Guitarras
8. Peleia de Guitarras
9. Aperto
10. O Continente
11. Sufoco

1. El Negro Del Blanco
2. Elodie
3. Mafuá
4. Samba Pro Rafa
5. Zamba Tuerta
6. Bachbaridade
7. Bostemporânea
8. Choro Loco
9. Caminho de Luz
10. Quem é Você?
11. Ressaca
12. Lalão
13. Tipo Bicho

1. Temporal
2. O Sapo e o Grilo
3. Ida e Volta
4. Cebolão
5. Se Ela Perguntar
6. Missionerita
7. Jangadeiro
8. Xodó da Baiana
9. Petite Tristesse
10. Encerdando
11. Bonitinha
12. Sampa

1. Baionga
2. Missionerita
3. Dayanna
4. Lida
5. Ana Terra
6. Bem Baguala
7. Brincante
8. Adentro
9. Encerdando
10. Vento dos Mortos
11. Petite Tristesse
12. Ida e Volta

1. Lamentos do Morro
2. Simpatia
3. Meiga
4. Modinha
5. Manhã de Carnaval
6. What Are You Doing The Rest Of Your Life?
7. Radamés Y Pelé
8. Tempo Feliz ('Té O Sol Raiar)
9. Maneco
10. El Negro Del Blanco

1. Valsa No. 1
2. O Bem e o Mal
3. Vou Deitar e Rolar
4. Tareco No. 1
5. Sampa
6. Taquito Militar
7. Disparada
8. Nuages
9. Samba Meu
10. Uma Valsa e Dois Amores
11. Conversa de Botequim
12. Brasiliana No. 13

1. Brejeiro
2. Mariana
3. Gaúchinho
4. Chamamé
5. Tristeza do Jeca
6. Chorando Por Amizade
7. Flamengo
8. Bahia x Grêmio
9. Cristal
10. Meu Avô
11. Gauderismo
12. Habanera

1. Jongo
2. Para Mi Viejo
3. Grandinho
4. Lamentos do Morro
5. Chamado
6. Luiza
7. Rapidia
8. Choro da Saudade
9. Boneco de Palha
10. Pronto
11. Janeiro
12. Samba do Avião
13. Good Night