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1. O Poeta e o Violeiro
2. As Folhas Desse Chão
3. Meio Matuto
4. Sempre Bate uma Saudade
5. Meu Cão Amigo
6. Cantador
7. Moradinha
8. Boa Vista
9. Quero Te Ouvir Cantar
10. O Canto do Pensamento
11. Lembranças da Roça

1. Reciclagem
2. De Asa Caída
3. Maria Bonita
4. Vaqueiros Urbanos
5. Luz Ainda Que Tardia
6. Tão Bonita
7. Cidadão
8. Um Simples Olharzinho Seu
9. Nega
10. Galho Seco
11. Aprendendo a Viver
12. Cachorro Urubu
13. Pelas Chaves de São Pedro
14. Senhorita

1. Na Barra do Seu Vestido
2. Last Station Before New York
3. Catadô de Bromélias
4. Última Reza
5. Mr. Tambourine Man
6. Encantamento
7. As Canções do Embornal
8. Diário de bicicleta (o dia em que encontrei Che Guevara na zona em Valadares)
9. Porra Mano!
10. A Fé

1. Deságua
2. O Seringueiro
3. Semente de Tudo
4. Senhorita
5. Olhos de Jardineiro
6. Cidadão
7. Lua Curiosa
8. Peão De Trecho
9. Zé e José
10. Terceiro Mundano
11. Olhos Mansos
12. Galho Seco
13. Como Diria Dylan
14. Milho aos Pombos

1. Tô Zerado
2. Assim Falou o Poeta
3. A Baba do Ali Bab
4. Abre Aspas
5. Coração de Rei
6. Tão Bonita
7. Mundo Véio Cansado
8. Dama da Noite
9. Meu Caminho de Nuvens Brancas
10. Até Tu?

1. Sol Girassol
2. Quem Nasce Zé Não Morre Johnny
3. Semente De Tudo
4. Primeiro Pensamento Da Manh
5. A Poeira,O Canto E Voc
6. A F
7. Figueira
8. Luz Anda Que Tardia
9. Cobra D'Agua
10. O Preço Da Rosa
11. Asas Partidas

1. Cidadão
2. Senhorita
3. Rio Doce
4. Maria Bonita
5. Dona
6. Corpo Carente
7. Reciclagem
8. Como Diria Dylan
9. Milho Aos Pombos
10. Mistérios
11. Olhos Mansos
12. Promessas De Um Idiota Às Seis Da Manhã

1. Peão de Trecho
2. Viração
3. Talismã
4. O Seringueiro
5. O Pastor e o Leão
6. Destino e Solidão
7. Ditadores (Como Diria Rauzito)
8. Olhos
9. A Terra de Gibran
10. Boa Vista

1. Zé E José
2. Luz Ainda Que Tardia
3. Banquete De Hipócritas
4. Blues Do Municipal
5. Olhos De Jardineiro
6. Coração De Maria
7. Demasidamente Urbano
8. Uma Balada Pra Gija
9. Traficantes
10. Meninos
11. No Meio Da Área

1. Reciclagem
2. O Preço Da Rosa
3. Eu Não Tenho Nada Com Isso, Só Estou
4. A Poeira, O Canto E Voc
5. Cachorro Urubu
6. Talismã
7. Cidadão
8. Galho Seco
9. Filhos Da Noite
10. Senhorita
11. Negro Amor
12. Peão De Trecho
13. Ou Dá Ou Desce

1. Cidadão
2. Como Diria Dylan
3. Estradas
4. Reciclagem
5. Milho Aos Pombos
6. Ovelha Perdida
7. Soldado Um
8. Olhos Mansos
9. Terceiro Mundo
10. Senhorita
11. Mistérios
12. O Profeta
13. Promessas De Um Idiota Às Seis Da Manhã
14. Ouro Em Pó
15. Dona
16. Maria Bonita
17. Descarrilho
18. Lírico - Romântico - Poético
19. Corpo Carente
20. Sol Do Meio-Dia

1. Estradas
2. Rio Doce
3. Maria Bonita
4. Dona
5. Sol do Meio Dia
6. Negro Blues
7. Corpo Carente
8. Cidadão
9. Olhos Mansos
10. Reciclagem
11. Descarrilho
12. O Profeta
13. Senhorita
14. Promessas de Um Idiota Às Seis da Manhã
15. Misterios
16. Milho Aos Pombos

1. Eu Não Tenho Nada Com Isso
2. De Asa Caída
3. Negro Amor
4. Aprendendo a Viver
5. Deságua
6. Cachorro Urubu
7. Clandestino em Nova York
8. Notícias de Terra Civilizada
9. Os Sonhos Que a Vida Nos Dá
10. Terceiro Mundano

1. Ninho de Sonhos
2. Visitinha de Beija-Flor
3. Galho Seco
4. Onde Jaz Meu Coração
5. Cantiga de Chuva
6. Filhos da Noite
7. Truques do Tempo
8. Nem Pink Floyd Explica
9. Piratininga
10. Bolo de Aniversário

1. Peão de Trecho
2. Viração
3. Talismã
4. O Seringueiro
5. O Pastor e o Leão
6. Destino e Solidão
7. Ditadores (Como Diria Raulzito)
8. Olhos
9. A Terra de Gibran
10. Boa Vista

1. No Arco da Porta de Um Dia
2. O Pastor e o Leão
3. Avenca
4. Meu Caminho de Nuvens Brancas
5. Lua Curiosa
6. Dava Gosto
7. Canções e Flores
8. Lua no Alforje
9. ABC
10. Poema e Trova

1. Pelas Chaves de São Pedro
2. Sabiá
3. Uai Bichinho
4. O Pastor e o Rebanho
5. Acordando a Poeira da Estrada
6. Voar Voar
7. Digital
8. Poeta e Bandido
9. Quatro Cantos de Saudade
10. Cabocla da Lua Nova
11. Caminhos de Minas

1. Misterios
2. Vaqueiros Urbanos
3. Olhos Mansos
4. O Homem Que Não Tem Vícios
5. Há de Ser Por Essa Estrada
6. Dia Nove
7. São Sebastião Do Rodeiro
8. Cantoria
9. Passarinho Liberdade
10. Senhorita
11. Milho Aos Pombos

1. Como Diria Bob Dylan
2. Ovelha Perdida
3. Compadre Zé Barbosa
4. O Profeta
5. Estradas
6. Rio Doce
7. Muitos Janeiros Depois
8. Soldado Um
9. Descarrilho
10. Negro Blues
11. Corpo Carente

1. Reciclagem
2. Terceiro Mundo
3. Cidadão
4. Ouro em Pó
5. Leilão de Rodeiro
6. Promessas de Um Idiota Às Seis da Manhã
7. Maria Bonita
8. Dona
9. Lírico - Romântico - Poético
10. Sol do Meio Dia