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1. Rei Caipira
2. Morena Mulata
3. O Beijo da Serpente
4. A Imagem do Perdão
5. Mineiro de Passabém
6. Rancho Triste
7. Dias em Bando
8. A Mentira
9. Conta Corrente
10. Considerando
11. Mar de Minas
12. Desarmamento
13. Rimação
14. Modernagem
15. Fim do Dia
16. Vocação
17. Hoje Eu Não Posso Ficar

1. Ciência Matuta
2. A Primeira Chuva
3. Alto Relevo
4. Fundação Pio XXII
5. Carreirinho Foi Embora
6. Triste Passagem
7. O Brilho Dos Seus Olhos
8. A Represa
9. Previsão do Tempo
10. Juventude na Viola
11. Pedra Que Muda
12. Desamor
13. Alma Secreta
14. Lapidação
15. Destino de Violeiro

1. Dias Melhores
2. O Drama da Dieta
3. Quando Deus Dá a Farinha
4. Cativo
5. Vidinha de Caipira
6. Berço De Couro
7. Estrelinha Branca
8. A Viola Sabe
9. Mensalão
10. Anomalias
11. Itaguari
12. Colheita de Espinho
13. Visita de Um Anjo
14. Flor Amarela
15. Valor da Vida
16. Viola de Pinho
17. Feras Humanas

1. Sangue Novo
2. Terra Prometida
3. O Portador da Alegria
4. Poesia Não Se Vende
5. Coração Peregrino
6. A Positivo
7. Tarde Sertaneja
8. Profecia
9. Desilusão
10. Retirada
11. Resto De Abandono
12. Mágoa De Cantador
13. Paixão Na Madrugada
14. Solteirão
15. Louco Romântico

1. Navegantes Das Gerais
2. Boca de Noite
3. Meu Deserto
4. Chão Mineiro
5. Remoendo Solidão
6. Diário do Caipira
7. Lágrima
8. As Vantage da Pobreza
9. Melhor Sozinho
10. Tarde No Sertão
11. A Face da Moeda
12. Revolta
13. Cinquentão
14. Saudação

1. Meu Céu
2. Minha Prisão
3. Estrela da Manhã
4. Violeiro
5. O Homem e a Espingarda
6. Direito de Cantar
7. Coração Vadio
8. Caipira de Gravata
9. Lembrança de Carreiro
10. Vale Verde
11. João Ninguém Sem Terra
12. Recanto Sagrado
13. Proparoesquisítono
14. Campeão do Espaço

1. Sertão Ainda É Sertão
2. A Morte Ta Caducando
3. As Pedras Podem Mudar
4. Como Deus Quiser
5. Ciclo Vicioso
6. Desabafando
7. Parta de Uma Vez
8. O Doutor Dos Anéis
9. Sem Amor
10. Rompendo Laço
11. O Especialista
12. Viola Proteção
13. Calçadão
14. Ninho de Marimbondo
15. Recaída

1. Procure o Litrão
2. Louco Amor
3. Eu Quero Viver Morrendo
4. Olhos Negros
5. Chuva De Mulher
6. Proparoesquisítono
7. Chapéu Furado
8. Transformação
9. Fechado Pra Balanço
10. Atenda Meu Pedido
11. Palco da Vida
12. Águia do Peito Cinzento

1. Maxixe Na Rama
2. Filho de Caçador
3. Toque De Alerta
4. Peito Amigo
5. Velho Medonho
6. Conselho ao Coração
7. Campeão do Espaço
8. Chuva De Mulher
9. Vida Vazia
10. A Vida É Dura Pra Quem É Mole
11. Colibri Traiçoeiro
12. Não Fale Mal Da Viola

1. Amigo da Onça
2. Quem Cria Cobra
3. Rio Corumbá
4. Sincero Convite
5. Nobre Senhor
6. Meu Lamento
7. Brasa Viva
8. Caçador
9. Coisas da Minha Terra
10. Coração de Madeira
11. Murro Em Ponta de Faca
12. Tarde No Sertão

1. Amor Proibido
2. Soraia
3. Doce Ilusão
4. Campeão do Estado
5. Mágoa e Vingança
6. O Filho do Lavrador
7. Mulher Fascinante
8. Carapuça Real
9. O Milagre do Divino
10. Berrante Assassino
11. Bom Brasileiro
12. Viagem Penosa

1. Ai Amor
2. Remorso
3. Ranchinho de Taquara
4. Peão Apaixonado (Peão de Boiadeiro)
5. Sertanejo Solitário
6. Caminhão de Pinga
7. Viva Quem Ama
8. Viajando à Cavalo
9. Bouquet De Flor
10. Carreiro Sebastião
11. Os Quatro Espíritos da Pinga
12. Duas Cartas