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1. Flor Do Ipê
2. Duas Rosas
3. Travessia do Araguaia
4. Caboclo na Cidade
5. Juramento Quebrado
6. O Mineiro e o Italiano
7. Lindo Cavalo Branco
8. Campeão Do Pialo
9. Rei do Gado
10. Um Pouco de Minha Vida
11. Dois Corações
12. Traição
13. Goiana
14. Missão Cumprida
15. Padecimento
16. Boiada Perdida

1. A Volta do Seresteiro
2. O Milagre do Ladrão
3. Mineiro de Monte Belo
4. Falta de Sorte
5. Boiadeiro Errante
6. Eterna Companheira
7. A Vida de São Sebastião
8. Briguei com Ela
9. Justiça de um Filho
10. Paraguaia da Fronteira
11. O Milagre de São Gonçalo
12. Poente da Vida
13. O Maior Castigo
14. Caminheiro

1. De Mãe pra Filho
2. Ninho de Gavião
3. Noites Longas
4. Sofá Cama
5. Coração Apaixonado
6. O Milagre do Ladrão
7. Diploma de Carreiro
8. Dezoito horas de amargura
9. Proposta
10. Casa Fechada
11. Rádio Vitrola
12. Onde a Vida é Mais Vida

1. Vim Dizer Adeus
2. Cantinho do Sertão
3. Traição Não Merece Perdão
4. Mulher de Bem
5. Quarto de Saudade
6. Colchão Errado
7. Sono do Poeta
8. Meu Bem Que Tristeza é Essa
9. Vida Mesquinha
10. Rainha do Pecado
11. Lagoa de Piranha
12. A Procura de Alguém

1. Chora Coração
2. Língua Grande
3. Visão do Pensamento
4. Amarga Primavera
5. O Seu Bem Sou Eu
6. A Grande Esperança
7. Soluços de Saudade
8. Doutor Ninguém
9. Cidade Sertaneja
10. Minha Tristeza
11. Vitória Final
12. Vingança do Caçador

1. Sofremos Iguais
2. Rio da Solidão
3. A Saudade Dói Demais
4. Louca Paixão
5. Choro Por te Querer
6. Presidente Jucelino
7. Justiça de um Filho
8. Dois Mundos
9. Lágrimas Sublimes
10. Ubarana Querida
11. Lindos Campos do Amambaí
12. Homenagem à Tiradentes

1. Parabéns Norte e Nordeste
2. Minha Confissão
3. O Incendio
4. Sonhador Boêmio
5. A Porteira
6. Quem Ama Sabe
7. Amigo Fiel
8. Praias Da Solidão
9. Covardia
10. Pensamento
11. Obrigado Mamãe
12. Bom Exemplo

1. Falsa Madame
2. Alma Inocente
3. Mulher Inocente
4. Tango da Meia Noite
5. Meu Fracasso
6. Arrependimento
7. Estrela Sem Luz
8. Telhado de Vidro
9. Remorso
10. O Mesmo Amigo

1. O Verdadeiro Amor
2. Boneca Loira
3. A Gaivota
4. Preciso Te Esquecer
5. Espinhos No Coração
6. Recordação
7. Meu Último Amor
8. Minha Mulher Amada
9. O Filho do Ladrão
10. Só Me Resta Gargalhar
11. O Grande Segredo
12. Homenagem Ao Presidente

1. O Menino
2. Lei Agrária
3. Desacato
4. Deus Te Proteja
5. Despedida de Um Poeta
6. Minha Gratidão
7. Capotamento de Amor
8. Duelo de Amor
9. Te Amo Jatobá
10. Sinfonia da Dor
11. Momento Triste
12. Voltei

1. Marca da Traição
2. Mulher Inocente
3. Maior Castigo
4. Tango da Meia Noite
5. Coração Selvagem
6. Remorso
7. O Mesmo Amigo
8. Serenata da Morte
9. Meu Regresso
10. Eterna Companheira
11. Última Noite
12. Sombra do Passado

1. Recordação
2. Derrotada
3. Triste Recordação
4. Infelicidade
5. Apaixonado
6. Última Serenata
7. Arrependimento
8. Despedida Cruel
9. Remorso
10. Violão Amigo
11. Amarga Lembrança
12. O Silêncio do Seresteiro

1. Mensagem à Mamãe
2. Amor de Minha Vida
3. Em Busca da Sorte
4. Te Amo Demais
5. Casinha de Praia
6. Até As Pedras Se Encontram
7. Para Que Brigar
8. Seriema
9. Decisão
10. Folhas Amarelas
11. Não Topo Sua Cara
12. Além da Vida

1. Alma de Caboclo
2. Triste Arrependimento
3. Padrinho de Casamento
4. Noivado Desfeito
5. Novo Juramento
6. Mesmo Caminho
7. Adeus Papai
8. Ciúmes
9. Siga Com Deus
10. Longe dos Olhos, Perto do Coração
11. Imagem de Uma Flor
12. Amarga Decisão

1. Lição de Caboclo
2. Poço Verde
3. Aurora do Mundo
4. Pescando Saudade
5. Minha Mágoa
6. Esta Noite Sonharei Contigo
7. Canção de Natal
8. Sonhar de Novo
9. Parabéns Aos Noivos
10. Lembrando Vila Pequena
11. Oceano de Beijos
12. Noite de Emoção

1. O Milagre do Ladrão
2. Amor de Minha Vida
3. Guardarei Teu Coração
4. Crepúsculo
5. Grande Mágoa
6. Encontro Milagroso
7. Séria Questão
8. O Sinal da Cruz
9. Minha Pátria
10. Vida Enganosa
11. Coromandel
12. Teu Capricho

1. Estória de Um Assaltante
2. Mineiro de Monte Belo
3. Surpresa Cruel
4. Pecado Mortal
5. Moças do Interior
6. Briguei Com Ela
7. A Volta do Seresteiro
8. Peão Patife
9. Falta de Sorte
10. Novo Abrigo
11. Parece Mentira
12. Súplicas Perdidas

1. Alma Sertaneja
2. Paraguaia da Fronteira
3. Triste Madrugada
4. Cicatrizes
5. Exemplo
6. Remorso
7. O Milagre de São Gonçalo
8. Conclusão
9. Espelho da Saudade
10. Dois Artistas
11. Cruz da Vingança
12. Alma Inocente

1. A Vida de São Sebastião
2. O Maior Castigo
3. Maldito Amor
4. A Marca da Traição
5. Solidão
6. Eterna Companheira
7. Cabeça Tonta
8. Rio Rebelde
9. Sagrado Juramento
10. Coração Selvagem
11. Flor Caída

1. A Grande Esperança
2. Recordação
3. Adeus Para Sempre
4. Flor Mineira
5. Último Pedido
6. Índia Misteriosa
7. Arrependimento
8. Triste Recordação
9. Almas Perdidas
10. Derrotada
11. Volta ao Passado
12. Caminhos da Vida

1. Feitiço Espanhol
2. Recusas de Amor
3. Amarga Lembrança
4. Louca Ilusão
5. Querida Flor
6. Serenata da Saudade
7. Teu Grande Dia
8. Flor da Boemia
9. Última Noite
10. Sombra do Passado
11. Coisas do Destino
12. Lua Cheia

1. Magoado Coração
2. Meus Olhos Nos Teus
3. Estrela Guia
4. Regeneração
5. Sonhando Eu Digo
6. Canção do Meus Adeus
7. Mesmo Caminho
8. Frente a Frente
9. Mares da Ilusão
10. Sem Ela Não Sei Viver
11. Estrela Sem Luz
12. Não Me Deixes

1. Canção da Madrugada
2. Aliança Abandonada
3. Apaixonado
4. Solidão Cruel
5. Sonho Desfeito
6. Infelicidade
7. Última Seresta
8. Despedida Cruel
9. Segredo
10. Boneca da Rua
11. Juriti Mineira
12. Falsa Madame
13. Flor da Noite
14. Amigo de Verdade

1. O Que Vale o Orgulho
2. Cavaleiro da Serra
3. Meu Fracasso
4. Três Companheiros
5. Lamento
6. Preço da Traição
7. Lamento da Saudade
8. Arrependida
9. Mulher Inocente
10. Recordação
11. Última Serenata
12. Velho Sultão

1. Castelo de Areia
2. Mensagem de Amor
3. Coração de Homem
4. Meu Regresso
5. Pecado Mortal
6. Mágoa Sentida
7. Desilusão
8. Telhado de Vidro
9. Dois Lares
10. Sagrado Juramento
11. Última Melodia
12. Remorso

1. Triste Trovador
2. Amarga Lembrança
3. Covardia
4. O Meu Castigo
5. Alma Aventureira
6. Alma Inocente
7. O Mesmo Amigo
8. Queixas de Amor
9. Cruz da Saudade
10. Nunca Mais
11. Violão Amigo
12. A Volta do Seresteiro