- Club Morocco
- Cascade of the Seven Waterfalls
- Through the Window
- Remembering Milton
- Festa Nativa
- A Woman
- Indian Pepper
- Make Mine Guaran
- Afternoon
- Missing Dot
- Somewhere in Brazil
- I'm Just Looking Around
- Montreux
- Gate of Time
- Nosso Amanhã
- Melo Dos Dois Bicudos
- Brazil
- Faça De Conta
- Caça A Raposa
- Estrada Dos Deuses
- Esperando Minha Vez
- Montreal City
- Manhã
- Periscopio
- The Prisoner
- Tamal Vista Boulevard
- Rapa Poeira
- The Textile Factory
- Flame
- Right On
- What's Going On
- Samba Do Avião
- Universal Prisoner
- Candomble
- All That Carnival
- The Island
- Areias
- Turma Do Samba
- Pãpasong
- 500 Miles High
- Swamp (Pantanal)
- Dear Limmertz
- Letter to Airto (Carta Pro Airto)
- October (Outubro)
- Maracan
- Friend (Un Amigo)
- Dear Limmertz Prelude
- Light as a Feather
- Partido Alto
- This Exists (Existe Isto)
- Jazz Carnival
- Dona Olimpia
- Fly over the Horizon (Vôo Sobre O Horizonte)
- Jazz Carnival
- Partido Alto
- Avenida das Mangueiras
- Light as a Feather
- Fly over the Horizon (Vôo Sobre O Horizonte)
- Amazonia
- Young Embrace (Um Avraco da Mocidade)
- Dona Olimpia
- This Exists (Existe Isto)
- Montreux [Live]
- Estreito de Taruma
- What Price Samba (Quanto Vale Um Samba)
- Country Road (Chão de Terra)
- May I Have This Dance? (Conçede-Me Esta Dança?)
- Nothing Will Be as It Was (Nada Seré Como Antes)
- Last Summer in Rio
- The House I Lived In (A Casa Em Que Vivi)
- Prelude
- Tu Mi Delirio
- Broken Key
- If You'd Like to Know (Se Queres Saber)
- Folklore
- Pygmalion
- Tightrope Walker
- The Other Side of the Coin (O Outro Lado da Moeda)
- Samba da Barra
- Brazil
- Bossa Nova USA
- Toc de Bola
- Too Much Time (Tempo a Bessa)
- Tropical Horizon
- Hô-Bá-Lá-Lá
- O Pescador
- Theme for Tiago
- Diza
