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1. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
2. Valsa dos Namorados
3. Saúde, Paz e Amor
4. Amar, Amar
5. Mês de Maio
6. Convite À Valsa
7. Se Ela Perguntar
8. Só Nós Dois No Salão... e Esta Valsa
9. Kátia
10. Esse Alguém
11. Não
12. Manhã de Luz

1. Introdução Musical
2. Madame Pompadour
3. Italiana
4. Salambô
5. Canções de Toda Gente
6. Rua Escura
7. Um Beijo Em Cada Dedo
8. Lenda Árabe
9. Cortina de Veludo

1. Fascinação
2. Obrigado Por Tudo
3. Bom Jesus
4. Morreu Meu Coração
5. Saudades de Matão
6. Ser Ou Não Ser
7. Maringá
8. Maria Waleska
9. Roda Gigante
10. Academia da Vida
11. Canção do Lar
12. Boneca Cobiçada

1. Cortina De Veludo
2. Arco-íris
3. Junto De Ti Estou No Céu
4. Linda Borboleta
5. Confissão
6. Mulher
7. Torre De Marfim
8. O Homem Da Valsa
9. No Apartamento Discreto
10. Sonhos Azuis
11. E O Destino Desfolhou
12. Tens Razão
13. Meu Sonho É Só Meu
14. Recordando
15. Dois Corações Em Tempo De Valsa
16. Saudades De Matão
17. Lago Azul
18. Amar Até Morrer
19. Mares Da China
20. Quero A Teus Pés Te Adorar
21. A Pequenina Cruz Do Teu Rosário

1. Fascinação
2. É Duro De Se Crer
3. Ganga
4. Para Onde Irá O Brasil ?
5. Italiana
6. Sombras Ao Luar
7. Não Te Quero Mais
8. Salão Grená
9. Ingratidão
10. Amor É Mais Amor
11. Não Posso Crer
12. Último Beijo
13. Quem Foi?
14. Tenho Prazer
15. Um Sorriso...Uma Frase...Uma Flor
16. Guarda Este Samba
17. Poeira Dourada
18. Amar
19. Não Me Odeies Assim
20. Exilado
21. Quando Não Estás

1. Se Ela Perguntar
2. Sonho
3. Alguém Me Perguntou
4. Vela Branca Sobre O Mar
5. Vertendo Lágrimas
6. Teus Lábios De Ciclâmen
7. Desacordo
8. Mari
9. É Quase Felicidade
10. Pecado Original
11. Ricardo, O Felizardo...
12. Viena Do Meu Coração
13. Por Que Cantam Os Passarinhos
14. Não Revelarás
15. Salambô
16. Baile De Sombras
17. Rei Vagabundo
18. Tanta Mentira
19. Te Quero Tanto
20. Despeito
21. Bodas De Prata

1. Fascinação
2. Maring
3. A Pequenina Cruz Do Teu Rosário
4. Saudades Do Matão
5. Pecado Original
6. Teus Lábios De Ciclâmen
7. Bodas De Prata
8. Salão Grenat
9. Devolve
10. Rosa De Maio
11. Rapaziada Do Braz
12. Mãezinha Querida
13. Velho Realejo
14. Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda

1. Meus Tempos de Criança
2. Bodas de prata
3. Porque Cantam os Passarinhos
4. Arrependimento
5. Valsa do meu subúrbio
6. Cruel Destino
7. Pedrinhas de Cor
8. E o Destino Desfolhou
9. A Rosa
10. Infeliz Amor
11. Malandrinha
12. Será

1. Meu Pequeno Cachoeiro
2. Canção Que Ficou
3. Algum Dia Te Direi
4. De Tanto Amor
5. Vereda Tropical
6. Luzes da Ribalta (Limelight)
7. Zíngara
8. Eles Se Amaram No Rio (They Met In Rio)
9. Maria La-ô
10. Escreve-me (Scrivimi)
11. Quatro Anos
12. Num Galho de Acácias (Un Peu D'amour)

1. E o Destino Desfolhou
2. Rapaziada do Braz
3. Misterioso Amor
4. Ultimo Beijo
5. Boneca
6. A Você
7. Sonhos Azuis
8. Mimi
9. Ultima Inspiração
10. Sorris da Minha Dor
11. Vidas Mal Traçadas
12. Ave Maria

1. Gosto que me enrosco
2. Se Ela Sente Saudade
3. Formosa
4. Se a Orgia se Acabar
5. Mangueira
6. Não Me Deixe Só
7. Enfeita Teus Olhos de Sol
8. Jura
9. Louco
10. Sambou de pé no chão
11. Madrugada
12. Viola Enluarada

1. Salão Grenat
2. Será?
3. Fascinação
4. Carmen
5. Capela de São José
6. Boa Noite, Amor
7. Velho Realejo
8. Saudades de Matão
9. Devolve
10. Bodas de Prata
11. Caixinha de Música
12. Beija-flor

1. Fascinação
2. Marta
3. Guaglione
4. Charmaine
5. Folhas Mortas
6. Pretenda
7. Concerto de Outono
8. É o Amore
9. Cereja Rosa
10. Domani
11. Tarde Demais Para Esquecer
12. Sayonara

1. Não
2. A Dama de Vermelho
3. Meu Romance
4. Por Teu Amor
5. Só Nós Dois No Salão e Esta Valsa
6. Chão de Estrelas
7. Se ela Perguntar
8. Não Sei
9. A Mulher e a Rosa
10. Katia
11. Palhaço do Luar
12. Não Quero Saber

1. Se Esta Rua Fosse Minha / Ontem Ao Luar (Choro e Poesia)
2. Acorda, Adalgiza
3. Mimosa
4. Mucama
5. A Casinha Pequenina
6. A Casa Branca da Serra
7. Teus Olhos Castanhos
8. Beijo Fatal
9. À Beira Mar
10. Luar de Paquetá

1. Guacyra
2. Quanta Tristeza
3. Esmagando Rosas
4. Casa de Caboclo
5. Favela
6. Professora
7. Valsa Dos Namorados
8. Arrependimento
9. Mágoas de Caboclo
10. Palavras Amigas
11. Menos eu
12. Boa Noite

1. Fim de Estrada
2. Sinto Que a Vida Se Vai
3. Ela Ficou
4. Sayonara
5. Idéias Erradas
6. O Bilhete
7. A Devota e o Pecador
8. Presunçosa
9. Ela Mora Na Minha Rua
10. Tarde Demais Para Esquecer
11. Traição
12. Olhos Estranhos

1. O Correio Já Chegou
2. Quero Morrer Cantando
3. Fui Louco
4. Saudade Dela
5. Se Você Jurar
6. A Malandragem
7. Mágoas de Vagabundo
8. Divina Dama

1. Salão Grenat
2. Amar
3. Quem Foi?
4. Mais Uma Valsa, Mais Uma Saudade
5. Rosa de Maio
6. Será
7. Cerejeira do Japão
8. Outras Mulheres
9. Devolve
10. Juro
11. Receita
12. Carmen

1. Bodas de Prata
2. A Pequenina Cruz de Teu Rosário
3. Velho Realejo
4. Mãezinha Querida
5. Doce Amor
6. Bailinho da Madeira
7. Mariana
8. Uma Casa Portuguesa