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Letras de Fabio Mendonça

1. A Penúltima Bossa Nova
2. As The Years Pass Me By
3. As Time Passes Me By
4. Até seu sol se pôr
5. Ballad For Juju
6. Carrapicho Blues
7. Cordel do Cafuné
8. Good Old Regular Joe
9. Hello Patsy
10. La Vole de La Demoiselle
11. Lord I Wonder
12. May This Day Never End
13. Mensagem da Terra
14. Message From Earth
15. O Menino da Serra
16. Oração À Maria do Rosário
17. Parceiro No Tempo
18. Since March of 68
19. Some Kind Of Energy
20. The Boy And Girl From West Palm
21. Uma Rosa Pra Mangueira
22. Verdes