Eu fui passear no jardim
Numa tarde de calor
Naquele rico sombreiro
Encontrei o meu amor
Ela estava alegrezinha
Contente apanhando flor
Com seu vestido vermelho
E de longe furta-cor
Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
Morena, o cê não se lembra
Quando eu fui seu namorado
Morena, tenho saudade
Daquele tempo passado
Depois que você partiu
Tudo aqui foi transformado
O rancho o cê morava
Ficou triste abandonado
Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
Todo dia de tardinha
Quando o Sol já vai entrar
Eu passo a mão na viola
E me ponho a cantar
No galho da laranjeira
Também canta o sabiá
No braço da minha viola
Eu canto pra disfarçar
Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena