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Letras de Heitor Villa-Lobos

1. Bachianas Brasileiras No. 5
2. Bachianas Brasileiras No. 5 - Ária (Cantilena)
3. Bachianas Brasileiras No. 5 - Dança (Martelo)
4. Canção do Poeta do Século XVII
5. Canções de Cordialidade III - Feliz Natal
6. Evocação
7. Floresta do Amazonas: Overture
8. Hino a Santo Agostinho
9. Lundú da Marquesa de Santos
10. Melodia Sentimental
11. Nel Cor Piu Non Mi Sento
12. Ó Pálida Madona
13. O Trenzinho do Caipira (Versão de Ferreira Gullar)
14. Rasga o Coração (Choros No.10)
15. Rosa Amarela
16. Veleiro