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1. Sophia
2. Bocage
3. Bluebird
4. Aquela Triste E Leda Madrugada
5. A Música Inventa O Lume
6. Aos Meus Poetas
7. Não é Fácil O Amor
8. Vozes Do Sul / Carta à Senhora D. Europa
9. De Algum Amigo
10. Era Um Redondo Vocábulo
11. Aghmat
12. A Al'Mutamid

1. Em Nome da Rosa
2. La Rosa Enflorese
3. Outra Rosa
4. Bre Sarika Bre
5. Há Palavras Que Voam Como Aves
6. Oh Bento Airoso
7. Café Negro
8. Sofia Rosa
9. Já Não Há Rosas
10. Morenica
11. Uma Manhã no Golfo de Corinto
12. Reino de Verão

1. Maçãs De Zamora
2. A Estrela Do Vinho
3. Escadinhas Do Alto
4. Embriagai-vos
5. O Vinho Dos Amantes
6. Fragmentos
7. No Banquete
8. Ode Ao Vinho
9. Quadras
10. O Mapa Errante
11. Caminho III

1. Paisagem Com Homem
2. União Europeia
3. Tardes de Casablanca
4. A Uma Escrava Que Lhe Ocultou O Sol
5. Senhora Do Almortão
6. Cante Cigano
7. O Zéfiro E A Chuva
8. Cerejeira Das Cerejas Pretas Miúdas
9. Fala Do Amor Alentejano
10. Não É Fácil O Amor
11. Sinal De Ti

1. Credo
2. Poema Oferecido a Meus Amigos
3. Ninguém Tem Mais Peso Que o Seu Canto
4. Tão Pouco e Tanto (Excerto)
5. Extravagante
6. Ciganos
7. Utopia
8. Do Outro Lado da Fronteira
9. Poente
10. Fronteiriço

1. Saudadinha (Canção Açoreana)
2. Balada do Encantamento
3. Crucificado
4. Fado Das Três Horas
5. Canção Do alentejo
6. Fado Dos Passarinhos
7. Fado De Anto
8. Canção Da Beira
9. Samaritana
10. Fado Das Fogueiras

1. Os Amantes
2. Estrela Cadente
3. Poema
4. Azul Branco
5. Senhora Do Almortão
6. Ao Passar Junto Da Vide
7. O Zéfiro E A Chuva
8. Saias Do Freixo Em Gibraltar
9. Quando A Luz Fechou Os Olhos
10. Cantata

1. Como Se Fosses De Linho Doce...
2. Àrvores No Deserto
3. Mulher Da Erva
4. Moda Da Lavoura
5. O Poder
6. A Uma Escrava Que Lhe Ocultou O Sol
7. Saias
8. Conta-me Contos, Ama...
9. Alegre Se Fez Triste
10. O Que Ficou No Ar Parado...
11. Poema

1. Tardes De Casablanca
2. Cantar Ao Sol
3. Extravagante
4. Pavão
5. S. João
6. Saias
7. Não É Fácil O Amor
8. Quando Chegar A Lua Cheia
9. Na Palestina (Instrumental)

1. Os Homens Do Largo
2. Poema Para Florbela
3. Saias Do Freixo
4. Alvorada Em Abril
5. S. João
6. Variações Em Lá Maior
7. Raparigas
8. Trago Comigo Um Pecado
9. Fado Do Choupal
10. Fiz Uma Cova Na Areia
11. Fado Do Alentejo (Maria Teu Lindo Nome)