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1. Fingindo Estar Perto
2. Casa de Pedra
3. Vá Com Deus Para Onde Quiser
4. Caminhoneiro Mensageiro
5. Recepcionista
6. Cantinho Colorido
7. Você Me Despreza
8. Abelha Selvagem
9. Amigos de Bar
10. Nosso Dia Feliz
11. Ela Vai Dizer o Sim
12. Morena Cor de Mel

1. Copo de Cerveja
2. A Esperança É a Última Que Morre
3. Fuscão Preto
4. Pranto Escondido
5. O Grande Milagre
6. Vestido Molhado (O Céu Chorou Por Mim)
7. Duas Camisas
8. Jardineira do Adeus
9. Velho Sozinho
10. Duas Almas Que Padecem
11. Noite Fria
12. A Noiva do Meu Bairro

1. Escultura Divina
2. Recanto de Saudade
3. Troca de Amor
4. Meu Retrato
5. Silêncio da Noite
6. Os Ricos Também Choram
7. A Procurada
8. Amor Sem Raiz
9. Filho Trocado
10. Homem de Brio
11. Aventureira
12. Justa razão

1. A Primeira Vez
2. Dupla Traição
3. Fim de Uma Noite de Orgia
4. Culpado Foram teus Olhos

1. Grito Perdido
2. Encruzilhada Da Vida
3. A Bebida Não Presta
4. Carta Marcada
5. Cidade De Sonho
6. Lei Do Retorno
7. Vida Louca
8. Chorando Saudade
9. Meu Triste Dilema
10. Perfume que não é Dela
11. Mundo Cruel
12. Minha Vitória

1. Quarto de Fundo
2. Dois Amantes
3. Parede e Meia
4. Meu Rival
5. A Moral Não Tem Preço
6. Casa Desarrumada
7. Rio Da Saudade
8. Sonhos Iguais
9. Falso Brilhante
10. Somente Agora Eu Vejo
11. O Que Será Da Minha Vida
12. Amanheço No Bar

1. Flor que não se Cheira
2. Eu Disse Adeus
3. Vida Vazia
4. Depois de Três Anos
5. Não Quero Ver-te Casada
6. Sonhar Não é Crime
7. Eu e Meus Dois Filhos
8. Maldito Preconceito
9. Um Homem e Duas Mulheres
10. Vem
11. Flores Para a Noiva Mais Linda do Lugar
12. Sou Obrigado a Partir

1. Quem É
2. Pranto Escondido
3. A Noite do Amor
4. Último a Saber
5. Até Quando
6. Minha Solidão
7. Não Consigo Te Esquecer
8. Porque Será
9. A Volta
10. Igaraí
11. Abandonado
12. Luz Negra

1. Vai Com Deus e Passe Bem
2. Só Existe Um Amor Nesta Vida
3. As Mulheres Não São Iguais
4. Sombra de Mulher
5. Última Passagem
6. Exposição De Gado
7. Minha História de Amor
8. O Abajur
9. Mais Morto Que Vivo
10. Amor de Boêmio
11. Vou Queimar o Meu Colchão
12. Ave-maria Para Uma Dama Triste

1. Duas Almas Que Padecem
2. A Inveja Do Mundo Inteiro
3. Primeiro a Esposa, Depois a Amante
4. Um Abraço e Um Adeus
5. A Saudade Me Fala de Alguém
6. Madalena Arrependida
7. Fui Teu Escravo
8. Doce Amargura
9. A Dama Dos Meus Sonhos
10. Duas Camisas
11. Castigo De Amor
12. Não Te Aguento, Mas Não Te Largo

1. A Esperança É a Ultima Que Morre
2. Não Toque Esta Música
3. O Casal e a Menina
4. Adeus Maria
5. Bendita Hora
6. Louca Paixão
7. Porto do Adeus
8. Não Me Falem Dela
9. Voltei Porque Te Amo
10. Papel De Besta
11. Noite de Abandono
12. A Saudade Também Mata

1. Mais Uma Noite Vou Dormir Sem o Meu Bem
2. Realidade
3. Espuma da Cerveja
4. Pobre Demais
5. Tudo Fiz Por Você
6. A Vida Não Vale Nada
7. Filho Pobre
8. Amor Grande Mentira
9. Jardineira do Adeus
10. Você Destruiu Minha Vida
11. Pássaro Cativo
12. As Coisas

1. Quem Diria
2. Coração Ferido
3. Sofro Demais
4. Mulher Cobiçada
5. Angústia e Tristeza
6. Aprendi a Amar Contigo
7. Sem Ti Não Viverei
8. Triste Dilema
9. Saibas Que Te Amo
10. A Mulher Do Meu Amigo
11. Convite de Casamento
12. Flor da Boemia

1. O Grande Milagre
2. Relógio Inimigo
3. Meigas Lembranças
4. Eu e o Diabo
5. Tribunal do Mundo
6. Sagrada Coxim
7. Nossa Mensagem
8. Última Conquista
9. Vestido Molhado
10. Desilusão De Um Amor
11. Desgosto
12. Bom Dia Roceiro

1. Um Abraço e Um Adeus
2. O Grande Milagre
3. Assim Não Podemos Continuar
4. Eterno Amor
5. Coração De Homem
6. O Telefone Tocou
7. Ah! Meus Dezoito Anos
8. Por Você Eu Tenho Tanto Amor
9. Velho Marinheiro
10. Todos Iguais
11. Mãezinha Querida
12. Estupidez

1. Quem Diria
2. Despedida
3. Boêmio Da Rua
4. Flor Proibida
5. Esquecer-Te é Inútil
6. Contigo
7. Bendito Amor
8. Tarde Demais
9. Saiba Que Te Quero
10. A Mulher Do Meu Amigo
11. Mensagem De Dor
12. Deusa Do Cassino

1. Meu Martírio
2. Lágrimas da Alma (Lagrimas Del Alma)
3. Último Abraço
4. Já Não Importa
5. Último Encontro
6. Taça Da Saudade
7. Arrependimento (Tierra Sin Nombre)
8. Abandonado
9. Meus Dias Felizes
10. Tu Só Tu (Tu Solo Tu)
11. Pombinha Mensageira
12. Alma De Boêmio

1. Copo de Cerveja
2. Ficamos Assim
3. Nem Uma Lágrima
4. Toda Uma Vida
5. Maldito Trem
6. Cruel Paixão
7. Relógio Ingrato
8. Não Adianta Bronquear
9. Teu Deus é Meu Deus
10. Linda Mentirosa
11. Minha Prece
12. Liberdade Do Preto

1. A Noiva do Meu Bairro
2. Help
3. Esqueça De Mim
4. Sem Ela
5. Coração Sofredor
6. Você Me Enganou
7. Te Quero Mais Que Tudo Neste Mundo
8. Amor De Pobre
9. Que Será
10. Amor Sem Fim
11. Alma Irmã
12. Espere Mais Um Pouco

1. A Noiva do Meu Bairro
2. Meu Erro
3. Coração Ferido
4. Eu e Você
5. Noite Tenebrosa
6. Creias Que Te Amo
7. Briguinhas De Amor
8. Fofocas De Amor
9. Nunca Mais
10. Eu Tão Só
11. Meu Suplício
12. Mensageiro Do Além