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1. Fica Mal com Deus
2. Acalanto
3. Nas Asas do Moinho
4. Jornada para Ser Ninguém
5. No Meu Violão
6. O Dia Seguinte
7. Olhos Tristes
8. Como por Encanto
9. Pra que Eu Não Seja Só
10. Cantiga
11. Choro Chorado pra Paulinho Nogueira

1. Choro Triste / Duas Contas / Gente Humilde
2. Bachianinho Nº 1 / Simplesmente o Bem Verdadeiro
3. Cotidiano Nº 2 / Lua Cheia / Na Boca da Noite
4. Outro Adeus / Manhã de Carnaval
5. Abismo de Rosas
6. Por do Sol de Copacabana
7. Berimbau / Samba em Preludio
8. Porto das Flores
9. Se Ela Perguntar / Dois Destinos
10. Ontem ao Luar / Luar dos Sertoes

1. Reflexões Em Dois Por Quarto - Paulinho Nogueira
2. Zambí - Paulinho Nogueira
3. Manhã De Carnaval - Paulinho Nogueira
4. Tristezas De Um Violão,Duas Contos - Paulinho
5. Choro Para Bordões - Paulinho Nogueira
6. Tons E Semitons - Paulinho Nogueira
7. Chovendo Na Roseira - Paulinho Nogueira
8. Odeon - Paulinho Nogueira
9. Sambalançado - Alemão E Zezo
10. Vernissagem - Alemão E Zezo
11. Plumas - Alemão E Zezo
12. Guri No Cinema - Alemão E Zezo
13. Forró Sambado - Alemão E Zezo
14. Biu Castro - Alemão E Zezo

1. Carolina
2. Olê,Olá
3. A Banda
4. João E Maria
5. Joana Francesa
6. Com Açucar,Com Afeto
7. Quem Te Viu,Quem Te Vê
8. Rosa Dos Ventos
9. Roda Viva
10. Olhos Nos Olhos
11. Noite Dos Mascarados

1. Reflexōes em 2 Por 4
2. Mas Que Nada
3. Bachianinha N. 1
4. Zelão
5. Samba de Uma Nota Só (One Note Samba)
6. Tons e Semitons
7. Ária na 4 Corda (Air On A G String)
8. Chegança
9. Samba em Prelúdio
10. Manhã de Carnaval
11. Frevinho Doce
12. Por Causa de Você (Don't Ever Go Away)
13. Odeon
14. Desafinado (Off-Key)
15. Choro Para Bordões
16. Chovendo na Roseira (Double Rainbow)

1. Jogo De Xadrez
2. Insensatez
3. A Mesma Rosa Amarela
4. Simplesmente
5. When I Fall In Love
6. Medley:Here,There And Everywhere/Michele
7. Coração,Violão
8. Luiza
9. Io Che Amo Solo Te
10. Parque Da Água Branca
11. Bachianinha No
12. Por Causa De Voc
13. Menina
14. Medley:Disparada/Viola Enluarada/Romaria
15. Nas Asas Do Moinho
16. Jesus Alegria Dos Homens
17. Pelos Meus Olhos

1. Ave Maria
2. Zelão
3. Aria na 4° Corda
4. Odeon
5. O Barquinho
6. Concerto Para Uma Voz
7. Olha Maria
8. Concierto de Aranjuez
9. Manhã de Carnaval
10. Malagueña
11. Maria Maria / O Cio da Terra / San Vicente
12. Adios Nonino
13. Tons e Semitons
14. All The Things You Are / Laura / Moonglow / I'm Getting Sentimental Over You / I Only Have Eyes For You
15. Reflexões Em 2 Por 4

1. Menina
2. O Velho Guru
3. O Jogo É Hoje
4. No Fundo do Meu Quintal
5. Simplesmente
6. Meus Três Cachorros
7. Bachianinha Nº 1
8. Cem Anos de Perdão
9. Pra Você Que Vai Chegar
10. Procissão de Sexta-Feira Santa
11. Meus 20 Anos (Ai Corinthians)
12. Um, Dois, Três

1. Tons e Semitons
2. Bachianinha Nº 1
3. Valsa Em Sol do Meio Dia
4. Choro chorado para Paulinho Nogueira
5. Reflexões Em 2 Por 4
6. Menino, Desce Daí
7. Frevinho Doce
8. Choro Para Bordões
9. Bachianinha Nº 2
10. Simplesmente
11. Bolerando Em Terças
12. Coração de Strass

1. Dança das Abelhas
2. Violão de Madeira
3. Caminhantes
4. Vida e Mar
5. Parque da Água Branca
6. O Que Eu Trouxe Pra Te Dar
7. Coração de Strass
8. Boneca
9. Uma Nova Vida
10. Modinha

1. Gente Humilde
2. Eu Sei Que Vou Te Amar
3. Abismo de Rosas
4. Manhã de Carnaval
5. Odeon
6. Da Cor do Pecado
7. Bachianinha
8. Travessia
9. Choro Nº 1
10. Zelão
11. Pra Dizer Adeus
12. A Mesma Rosa Amarela

1. Nas Asas do Moinho
2. Cantiga
3. Jornada Pra Ser Ninguém
4. Acalanto
5. No Meu Violão
6. Choro Chorado Pra Paulinho Nogueira
7. O Dia Seguinte
8. Olhos Tristes
9. Como Por Encanto
10. Pra Que Eu Não Seja Só
11. Fica Mal Com Deus

1. Lamentos
2. Mais Um Adeus
3. Desespero
4. Chuvas de Verão
5. Jogo de Xadrez
6. Rosa dos Ventos
7. Águas de Março
8. Zelão
9. Da Cor do Pecado
10. A Mesma Rosa Amarela
11. Tímido
12. Eu Sei Que Vou Te Amar

1. Rebelião
2. Menina
3. Tímido
4. Pra Você Que Vai Chegar
5. Para Contribuir à Confusão Geral
6. Quem Não Tem Cão
7. Catarina
8. Menino, Desce Daí
9. De Passagem
10. Água Morro Abaixo
11. Na Chegada do Verão
12. Cravos e Violas

1. Moda de Craviola
2. Valsa de Euredice
3. Dez Bilhões de Neurôneos
4. Asa Branca
5. Se Verdade Fosse
6. Prelúdio em Contracanto
7. Disparada
8. Linhas Tortas
9. Kaleidoscópio
10. Craviolissíma

1. Dez Bilhões de Neurônios
2. O Velho Guru
3. Pretérito Perfeito
4. Nem de Dia, Nem de Noite
5. Menina
6. Tímido
7. Odeon
8. P'ra Você Que Vai Chegar
9. Um Simples Chorinho
10. Um, Dois, Trés
11. Choro Nº 1 ( Choro Típico )

1. Menina
2. Menino, Desce Daí
3. Menino Jogando Bola
4. O Pato
5. Garota de Ipanema
6. Corcovado
7. Desafinado
8. Foi Ela
9. Da Cor do Pecado
10. Contracanto
11. Violão Chamando
12. Samba Em Prelúdio

1. Menina
2. O Jogo É Hoje
3. Imagens Coloridas
4. Brasileiro É Fogo
5. Para Contribuir a Confusão Geral
6. O Que a Gente Quer
7. Menino, Desce Daí
8. Estorinha
9. Contracanto
10. Moça da Chuva
11. Menino Jogando Bola
12. Ouvi Tua Voz

1. Brigas Nunca Mais
2. Noites Cheias de Estrelas
3. Fita Amarela
4. Menino Desce o Morro
5. Tome Continha de Você
6. Samba no Céu
7. Samba de Uma Nota Só
8. Menina Moça
9. Violão no Samba
10. Saudade Querida
11. Chora Tua Tristeza
12. Promessa

1. Bachianinha N. 1
2. Viola Enluarada
3. Sinfonia de Confete e Serpentina
4. História de Uma Criança
5. Preludio N. 20
6. Malagueña
7. O Cantador
8. Ave Maria
9. Here, There And Everywhere
10. Ouvi Tua Voz
11. Lua Cheia
12. Abismo de Rosas

1. Morena Boca de Ouro
2. Corcovado
3. Agora é Cinza
4. Garota de Ipanema
5. O Pato
6. Desafinado
7. Se Acaso Você Chegasse
8. A Mesma Rosa Amarela
9. Rio
10. Mas Que Nada
11. Manhã de Carnaval
12. Menino das Laranjas

1. Menino das Laranjas
2. Inútil Paisagem
3. Aleluia
4. Minha Namorada
5. Bachianinha nº1
6. Só Tinha Que Ser Com Você
7. Jesus Alegria dos Homens
8. Arrastão
9. Você
10. Opinião
11. Samba bom
12. Manhã de Carnaval

1. Roda
2. Menina da Agulha
3. O Que a Gente Quer
4. João e Maria
5. Sem Mais Adeus
6. Quem Te Viu, Quem Te Vê
7. Para Contribuir a Confusão Geral
8. Canção de Não Cantar
9. Noite Dos Mascarados
10. Procissão
11. Benza Deus
12. Máscara Negra

1. Chegança
2. Largo
3. Sonho de Um Carnaval
4. Preludio da Menina Só
5. Momento
6. Zambi
7. Aruanda
8. Aria na Quarta Corda
9. Amanhã
10. Bachianinha N°2
11. Preciso Aprender a Ser Só
12. Historia de Pescadores

1. Zelão
2. Ele é Engraxate
3. Você e Eu
4. Menino Jogando Bola
5. Corcovado
6. Idéias Erradas
7. João Valentão
8. Agora é Cinza
9. Conversa de Botequim
10. Bahia Com H
11. Da Cor do Pecado
12. La Vem a Baiana

1. Moça da Chuva
2. Marcha da 4ª Feira de Cinzas
3. Pombinha da Paz
4. Marcha do Amor Sem Esperança
5. Mas Que Nada
6. Historinha
7. Ah! Se eu Pudesse
8. Menina Flor
9. Tempinho Bom
10. Branca De Neve
11. Rio
12. Bossa na Praia

1. Na Cadência do Samba
2. O Coelho
3. O Pato
4. Foi Ela
5. Quando O Menino Crescer
6. Favela
7. Contracanto
8. Samba em Prelúdio
9. A Mesma Rosa Amarela
10. Garota de Ipanema
11. Desafinado
12. Violão Chamando

1. Barquinho
2. Só Vou de Mulher
3. Quem Quiser Encontrar o Amor
4. Tema do Boneco de Palha
5. Menino Desce Daí
6. Coisa Mais Linda
7. Morena Boca de Ouro
8. Odeon
9. Se Acaso Você Chegasse
10. Dora
11. Cabelos Brancos
12. Ai Ioiô (Linda Flor)

1. Brigas Nunca Mais
2. Noite Cheia de Estrelas
3. Fita Amarela
4. O Menino Desce o Morro
5. Tome Continha de Você
6. Samba no Céu
7. Samba de Uma Nota Só
8. Menina Moça
9. Violão no Samba
10. Saudade Querida
11. Chora Tua Tristeza
12. Promessa

1. A Voz do Violão
2. Flamingo
3. Luar do Sertão
4. Agora é Cinza
5. Casinha Pequenina
6. I Love Paris
7. Na Baixa do Sapateiro
8. Malaguena
9. All The Things You Are
10. O Orvalho Vem Caindo
11. Índia
12. Abismo de Rosas