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1. Céu Cor-de-Rosa
2. Love, Love, Love
3. O Circo
4. Plataforma
5. Ponto Final / Alguém como Tu
6. Recado
7. Não Tenha medo
8. Salve o Verde
9. Nesse Mesmo Lugar
10. Festa do Círio de Nazaré
11. Horas
12. Pedro Pedreiro
13. Absolutely Nothing (tradução)
14. Barco Fantasma
15. Lua, Lua, Lua, Lua / Canto do Povo de Um Lugar
16. Sabi
17. A Cidade Contra o Crime
18. Maresia
19. Resistindo
20. Samba do Crioulo Doido

1. Abre Alas
2. Menino Deus
3. Neste Mesmo Lugar
4. Nan
5. Eu Vim Da Bahia/Filhos De Ghandi
6. Pardon My English (samba Torto)
8. Na Minha Palhoça
9. Angélica
10. Reza
11. Oriente
12. Amaralina
13. Retalhos De Cetim
14. Canta, Canta Mais
15. Rainha Da Rádio
16. Credo
17. Não Tenha Medo
18. Boa Noite, Amor
19. Cantor Do Rádio
20. Festa Do Círio De Nazaré
21. O Mar É Meu Chão
22. Céu Cor-De-Rosa
23. Horas
24. Macunaíma
25. Quem For Mulher Que Me siga

1. O Circo/Verdade
2. Tudo Que Você Diz
3. Noite Dos Mascarados /A Banda/Olê Olá
4. Roda Viva /Construção/Deus Lhe Pague
5. Berimbau /Canto De Ossanha
6. Maninha/João E Maria
7. Gente Humilde
8. Desde Que O Samba É Samba /Samba De Uma Nota Só
9. Samba Do Avião
10. O Sobrinho Da Judith
11. Bananeira/Amazonas
12. Valsinha
13. Carta Ao Tom /Falando De Amor
14. Começaria Tudo Outra Vez
15. O Circo /Samba Do Grande Amor

1. Quando O Carnaval Chegar Talvez
2. Cavalo-Fero
3. Tudo Que Você Podia Ser
4. Incelensa
5. Sapato Mole
6. Underground
7. Antes Da Primeira Hora
8. Zanga,Zangado
9. Catoria
10. Canto Do Oba (Com Dorival Caymmi)

1. Bicharia
2. Os Dedinhos
3. Sítio Do Pica-Pau Amarelo
4. Cantigas De Roda
5. Um Sonho
6. Dodô
7. O Girassol
8. A História Do Rei Barbado
9. A Casa
10. A Cigarra E A Formiga
11. Uni-Duni-Tê
12. Cançoneta De Papai Noel
13. Minha Canção / Acalanto

1. Anos Dourados - com MPB-4
2. Love, Love, Love
3. Feminina
4. Sim ou Não
5. Salve o Verde
6. Eu Te Amo - com MPB4
7. Plataforma
8. Saindo de Mim/ Começar de Novo
9. Começaria Tudo Outra Vez
10. Água de Beber - com Tamba Trio
11. A Banda
12. Maria Maria
13. Sabi
14. Samba do Crioulo Doido

1. Fato Consumado
2. Lua, Lua, Lua, Lua
3. Porta Aberta
4. Nada Será Como Antes
5. Sabi
6. Começaria Tudo Outra Vez
7. Plataforma
8. Antes Que Seja Tarde
9. Saindo De Mim / Começar De Novo
10. Água De Beber
11. O Cio Da Terra
12. Mulheres De Atenas
13. O Rancho Da Goiabada
14. Sapato Velho
15. A Banda
16. Recado
17. Feminina
18. Sim Ou Não
19. Nada Além
20. Maria, Maria

1. Falando De Amor
2. Maria ,Maria
3. Canto De Ossanha
4. Pot-Pourri De Antonio Maria
5. Mulheres De Atenas
6. Pot-Pourri De Carlos Lyra
7. Pedro Pedreiro
8. Eu Te Amo
9. Sina Martin
10. O Rancho Da Goiabada
11. Eu Vim Da Bahia ( Ao Vivo )
12. Pot-Pourri De Herivelto Martin
13. Lua,Lua,Lua,Lua
14. Eu Vim Da Bahia
15. Querelas Do Brasil

1. Samba Pra Vinícius
2. Minha Namorada/Primavera
3. Chega De Saudade
4. Berimbau/Canto De Ossanha
5. Samba Em Prelúdio/Apelo
6. Lamento No Morro/Anoiteceu
7. Odeon
8. Samba Do Carioca/Sabe Voc
9. Mais Um Adeus/Regra Tres/Samba Da Volta
10. Arrastão
11. Garota De Ipanema
12. Se Todos Fossem Iguais A Você
13. Suite Esperança
14. Samba Da Benção

1. Refém Da Solidão/Pra Que Chorar/Consolação
2. Desafinado
3. Eu Sei Que Vou Te Amar
4. Água De Beber
5. Onde Anda Voc
6. Samba De Uma Nota Só/Você E Eu
7. Dindi
8. I Ll See You In Rio
9. Manhã De Carnaval
10. A Felicidade
11. Passeio Nas Estrelas
12. Chega De Saudade
13. Por Toda A Minha Vida

1. Refazenda
2. Trilhos Urbanos
3. Procissão
4. Trem Das Cores
5. Parabolicamará
6. Desde Que o Samba É Samba
7. Aquele Abraço
8. Boas Vindas
9. Estrela
10. Menino do Rio
11. Seu Olhar
12. A Filha da Chiquita Bacana / Atrás do Trio Elétrico / Chuva, Suor e Cerveja
13. Cinema Novo

1. ROSA DOS TEMPOS
2. VATAPÁ
3. DE VOLTA AO SAMBA
4. MANINHA
5. ROSA MORENA
6. EU SONHEI QUE TU EATAVAS TÃO LINDA
7. TEMPO REI
8. MAIS SIMPLES
9. O NEGÓCIO É AMAR
10. É DOCE MORRER NO MAR
11. AMOR À NATUREZA

1. TEM MAIS SAMBA
2. REGRA TRÊS
3. SAMPA
4. ÁGUA DE BEBER
5. MAIS SIMPLES
6. - PRÁ QUE CHORAR
7. SAMBA DO AVIÃO
8. CAROLINA
9. Isto Aqui O Que é
10. A FELICIDADE
11. ROSA MORENA
12. VATAPÁ
13. NOITE DOS MASCARADOS
14. FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA

1. Carta ao Tom 74
2. A carta que não foi mandada
3. Água de Beber
4. Eu sei que vou te amar
5. Pra que chorar
6. Consolação
7. Tarde em Itapu
8. Rancho das Namoradas
9. Samba do Carioca
10. Regra Três
11. Onde anda voc
12. Derradeira primavera
13. Mundo melhor
14. Loura ou morena
15. A felicidade
16. Garota de Ipanema
17. Chega de Saudade
18. Soneto do amor Total
19. Samba em prelúdio
20. Samba para Vinícius

1. Isto Aqui O Que é
2. Serrado
3. Linda Brejera
4. Samba do Avião
5. Último Desejo
6. O Mestre Sala dos Mares
7. Mais um Adeus
8. Sampa
9. A Noite do Meu bem
10. Alguém Me Avisou
11. Nervos de Aço
12. Samba do Arnesto
13. Alvorada
14. Foi um Rio que Passou na Minha Vida

1. Samba do Grande Amor
2. O Futebol
3. Morro Dois Irmãos
4. Estação Derradeira
5. Joana Francesa
6. Noite dos Mascarados
7. Pedro Pedreiro
8. Tem Mais Samba
9. Tamandaré
10. Carolina
11. Vai Passar
12. Anos Dourados
13. Samba de Orly
14. João e Maria
15. Todo o Sentimento
16. Valsinha
17. Choro Bandido
18. Bye Bye Brasil
19. Gente Humilde
20. Sabiá
21. Retrato em Branco e Preto
22. O Cio da Terra

1. Guerra Das Andorinhas
2. Um Par de Asas (a Famous Myth)
3. Sol do Meio-dia
4. Pontos de Luz
5. Menino Lindo
6. Certas Canções
7. Bem Mais Além (Breaking Away)
8. Algum lugar
9. Caranguejo
10. Resgate
11. Doçura
12. Se a Gente Grande Soubesse

1. Ai Quem Me Dera
2. Saudade
3. Maria e Dia
4. Milagre
5. Desenredo
6. Caminhos Cruzados
7. Vento Bravo
8. Preconceito
9. Tataravo
10. Borzeguim

1. Abandonado
2. Ciranda Menina
3. Saindo de Mim
4. Gira Girou
5. Lua, Lua, Lua, Lua
6. Idolatrada
7. Barco Fantasma
8. Recado
9. Um Dia
10. O Último Trem / Ponta de Areia
11. Começaria Tudo Outra Vez
12. Antes Que Seja Tarde

1. Numa Sala de Reboco
2. Um Sonho
3. Catirina
4. Uai! Uai!
5. Do Pilar
6. Kalú
7. Martelo Agalopado
8. Gíria do Norte
9. Do Velho Para o Novo
10. Paluchiado da Cachaça

1. Sim ou Não
2. Feminina
3. Passageiro
4. Nada Além
5. Feira Das Almas
6. Bom Dia
7. Maria, Maria
8. Vinho Amargo
9. Nadando no Seco
10. A Cidade Contra o Crime
11. Sabiá

1. As Querelas Do Brasil
2. Angélica
3. Maresia
4. Love, Love, Love
5. Estrela Guia
6. última Cena
7. Salve o Verde
8. Santo Amaro
9. Sapato Velho
10. Plataforma
11. Canudos
12. Não Posso Me Esquecer do Adeus

1. Eu Vim da Bahia
2. Filhos de Gandhi
3. Viola Violar
4. Capricho
5. Memória
6. Samambaias
7. Favela
8. Arquitetura de Pobre
9. Resistindo
10. O Ronco da Cuíca
11. Rancho da Goiabada
12. Dorme, Meu Menino, Dorme
13. Funeral de Um Lavrador
14. Mulheres de Atenas
15. Canta, Canta Mais

1. Toada de Gado
2. Jesus Sertanejo
3. Kyrie Eleison
4. Glória
5. O Credo
6. Ofertório
7. Sanctus Sanctus
8. Pai Nosso
9. Comunhão
10. Canto de Despedida

1. Ninguém Me Ama / Se Eu Morresse Amanhã
2. Rancho Fundo / Risque / Folha Morta
3. Duas Contas / Gente Humilde
4. Não Diga Não / Cansei de Ilusões / Fracassos de Amor
5. Ponto Final / Alguém Como Tu
6. Vingança / Nunca / Esses Moços
7. Caminhemos / Segredo
8. Primavera / Minha Namorada
9. Eu e a Brisa / Ilusão a Toa
10. Por Causa de Você / Ternura Antiga

1. Frevo Do Orfeu
2. Lua Cheia
3. Juliana
4. Onde Está Você
5. Minha Palhoça
6. Samba do Carpinteiro
7. Samba do Crioulo Doido
8. Aioká
9. Rancho de Ano Novo
10. Minha Rua
11. A Volta do Chorinho

1. Pardon My English (Samba Torto)
2. Makin' Whoopee
3. Tears (Razão de Viver)
4. Oh Susannah
5. Você
6. Tup-A-Tup (Até Londres)
7. Surfin' In Rio (Vamos Pranchar)
8. Bye Bye Blackbird
9. Useless Landscape (Inútil Paisagem)
10. The Face I Love (Seu Encanto)
11. Image (Imagem)
12. Canto de Ossanha

1. A Banda
2. Vamos Pranchar
3. Espere Um Pouco
4. Canto de Ossanha
5. Samba Torto
6. Caminho do Mar
7. Segredinho
8. Amaralina
9. Morrer de Amor
10. Pedro Pedreiro
11. Inútil Paisagem
12. Até Londres
13. Último Canto

1. Reza
2. Enquanto a Tristeza Não Vem
3. Berimbau
4. O Trem
5. Barravento
6. Resolução
7. Aruanda
8. Caminho de Pedra
9. Nanã
10. Vida Ruim
11. Mascarada