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Letras de Sereno Da Madrugada

1. Copo de Agonia
2. É Luxo Só
3. Efun-Oguedê
4. Mangueira dos Frutos Rosa
5. Modificado
6. Promessa de Felicidade
7. Própria Luz
8. Samba a Dois
9. Tempo Mar (É Como A Maré) - Ponto de Nanã
10. Tempo Mar (É Como A Maré) - Ponto de Nanã
11. Teu Viver Foi Ilusão
12. Você Mudou