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Letras de Celso Spinola

1. Celebração (Big Band)
2. Colhendo Flores
3. Estranho
4. Grata Surpresa (Big Band)
5. Gratidão
6. Linda Senhorita
7. Mãos Dadas
8. Marília
9. O Espião (Big Band)
10. Serenata nas Nuvens
11. Súbito Como a Paixão
12. Tal Qual Paira o Luar (Big Band)
13. The Game Of Love
14. Valsando